這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內的人們的模樣，以及在城下町發生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。

阿爾菲（邁克爾?凱恩 Michael Caine 飾）生活在繁華的大都市倫敦，平日里最大的愛好便是出沒于燈紅酒綠的聲色犬馬之場所。阿爾菲自認為是當代唐璜，流連于不同女人的溫香軟玉的懷抱之中，私生活十分混亂。                                                                      　　無論是未經人事的清純少女還是已有家室的成熟人妻，阿爾菲都會散發他強烈的男性魅力，將對方征服。就連在染病住院期間，阿爾菲都沒有放過和性感美艷的小護士共赴云雨的機會。某一日，阿爾菲邂逅了美麗的寡婦盧比（謝利?溫特斯 Shelley Winters 飾），讓前者沒有想到的是，自己的撩妹之術在盧比那里竟然全無作用。不僅如此，曾經對他趨之若鶩的女人們也都漸漸地離開了他。

新型毒品“蜜蜂”在江州毒品市場肆虐，隨著研制者“毒蜂”被緝拿歸案，其配方也面臨消失，毒界變得風聲鶴唳。主人公段成（富大龍 飾）在一次押送途中越獄，并對外宣稱自己是“唯一知道蜜蜂配方”的人，面臨配方重出江湖的巨大誘惑，多方勢力開始對段成展開威逼利誘。經歷追殺、強行被注入毒品等非人折磨后，段成滲入毒巢，以“誘餌”身份一步步接近大毒梟“蜂王”……另一方面，江州警方的“捕蜂人行動”也正式啟動，一場正與邪、善與惡的黑白對決一觸即發……

　　正值青春期的少女艾瑪（蘇菲·瓦瓦希爾 Sophie Vavasseur 飾）因小事與父母發生爭吵，繼而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的關系雖有所松動，但是新的危機已悄悄展開。艾瑪是不是會做出些奇怪的舉止，這令父母異常擔心，于是只得將艾瑪留在家中接受教育。期間他們嘗試帶女兒去看具有催眠本領的心理醫生，誰知醫生最終猝死艾瑪的膝上。艾瑪自感自己已被魔鬼附體，因此不顧崇尚科學的父母的反對，執意求助于因驅魔失敗而被革除神職的舅舅基斯（道·布萊德利 Doug Bradley 飾）。　　基斯似乎漸漸證實了艾瑪的猜測，而她體內那股邪惡的力量也變得越來越強大……