故事開始于十六世紀初，因為皇后凱瑟琳（賓妮·巴尼斯 Binnie Barnes 飾）無法生育，英國國王亨利八世（查爾斯·勞頓 Charles Laughton 飾）同她離婚，另娶了名為恩尼（梅爾·奧勃朗 Merle Oberon 飾）的女子為皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盤算著推翻丈夫的統治自立為王，當她的陰謀敗露之后，亨利八世親手將她送上了斷頭臺。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（溫迪·巴里 Wendy Barrie 飾）為妻，哪知道在生產時，奇恩因為難產而死，只留下了一個可憐的嬰兒威爾斯（邁爾斯·曼德 Miles Mander 飾）。之后，大臣們想要國王迎娶德國公主，可這一次，國王駁回了大臣們的請求。

在將軍德川家齊統治下的文政年間，老中水野忠成與水野忠邦在幕府內展開激烈的權力斗爭。此時，攜帶名刀“無想正宗”的神秘浪人眠狂四郎（長谷川博己 飾）現身江戶，并受忠邦的親信之命，暗中刺殺刺客。被他斬殺的刺客頸上佩戴著象征基督信仰的念珠。隨后，狂四郎將此物交還給刺客的妹妹靜香，引發信徒與豪商備前屋的反擊，雙方為守護與暗殺而對立。另一方面，大目付松平主水正也奉忠成之命，派遣劍豪追殺狂四郎。權謀與信仰交織，一場錯綜復雜的生死之戰即將展開。

　　故事開始于明朝，鳳三（元華 飾）心腸歹毒，無惡不作，身為錦衣衛，同時又是鳳三的師弟，方守正（元彪 飾）發誓要將鳳三繩之于法。然而，鳳三此人詭計多端，甚至想要偷取能夠扭轉時空的黑玉佛，借此逃脫法網，幾番爭斗之后，兩人雙雙跌落山崖。　　時光荏苒，轉眼已是現代，考古隊在雪地中挖掘出了鳳三和方守正被冰封住的尸體，將兩人運往美國研究，然而，途中一場意外卻令兩人死而復生。方守正于機緣巧合之下遇見了名為阿玉（張曼玉 飾）的不良少女，陰差陽錯的成為了她的保鏢，而鳳三不改奸邪本性，加入了黑社會，繼續為非作歹。當方守正得知鳳三依舊作惡多端后，他決定繼續自己未完成的使命。

職業拳擊手神山英次在菲律賓試圖東山再起，卻始終未能獲得比賽機會，轉眼已至不惑之年。就在此時，長期失聯的女兒桃子突然造訪，命運的齒輪由此轉動。失去母親后無處可去的桃子，漂洋過海來投奔父親。 　　異國菲律賓的屋檐下，這對父女開始了生澀的同居生活。血緣的羈絆難以輕易填補十余年的空白，兩人笨拙地摸索著親子關系的形狀。 　　女兒身上總帶著“另一個自己”的影子，這段充滿磕絆卻暗藏溫情的日常，讓曾經視野狹隘的神山逐漸學會環視周遭——塬來注視著他的，不止是桃子，還有更多人的目光…… 　　當比賽機會奇跡般降臨，英次為贏得屬于他們的容身之處毅然踏上擂臺。這部以拳擊為背景的作品，最終講述的是關于“父”與“子”共同成長的生命物語。