平靜的湖畔小鎮，疼愛兒子的單親媽媽早織（安藤櫻 飾）、為學生著想的爽直老師保利 （永山瑛太 飾）以及天真爛漫的孩子們本過著安穩的生活，卻因為一次校園沖突，發酵釀成軒然大波，惹起社會與媒體的關注。當事態越見嚴重，竟在一個暴風雨的清晨，兩個孩子雙雙失去了蹤影……

　　A hit and run of an 18 year old girl becomes the hub of a wheel that sets into motion many a spoke - a journalist , a raging mother, a cop and a system all caught in an ethical dilemma. Questions raised only to realise that truth is rarely pure and never simple.

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事。　　伊阿古并沒有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。

　　小松左京の同名SF小説を原作に、超能力を持つ諜報員?エスパイたちの活躍を描く。當時の技術で、果敢に超能力を表現しようとする試みが光る。田村、マリア、三木の3人は、國連の秘密組織’“エスパイ”で働いていた。エスパイとは、超能力を悪用する逆エスパイと戦うための超能力者を養成する機関である。やがて、東西冷戦の要?バルトニアの首相暗殺計畫をめぐって3人の活躍が始まる……。