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　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機(jī)密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級臺階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達(dá)塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

　　蓋布麗（安琪拉·瓊斯 Angela Jones 飾）的童年里有一段非常可怕的經(jīng)歷，年幼的她曾經(jīng)在兇殺現(xiàn)場親眼目睹死尸。這一段奇異的人生經(jīng)歷讓蓋布麗開始對尸體和死亡產(chǎn)生了好奇之心，這股子好奇隨著她年齡的增大越發(fā)強(qiáng)烈起來，蓋布麗甚至?xí)匾獾氖詹貓蠹埳系闹\殺新聞做成剪報冊，時時翻閱溫習(xí)。　　邁阿密接連發(fā)生兇殺案，被害者均是養(yǎng)尊處優(yōu)的闊太太，而且無不身首異處。這起連環(huán)殺人案件很快就吸引了蓋布麗的注意，為了能夠更加接近命案現(xiàn)場，蓋布麗來到了一間專門清理命案現(xiàn)場的保潔公司應(yīng)聘成為了員工，并且在機(jī)緣巧合之下同連環(huán)殺人犯（威廉·鮑德溫 William Baldwin 飾）有了一面之緣。

　　大婚之夜，太子獨(dú)自喝醉，留下姚芊芊盛裝獨(dú)坐到天亮。太子本宣蘭心侍寢，卻傳來畫室失火的消息，太子走后，蘭心因?yàn)閾?dān)心張清遠(yuǎn)也尾隨而去，卻被張清遠(yuǎn)告知火是他放的，兩人終于決定私奔。梅兒故意告知蘭心私奔的錯誤時間，致使蘭心在雪中凍了一夜，被太子發(fā)現(xiàn)救回。　　姚芊芊跟鄭貴妃抱怨遭冷落，正逢三皇子前來，兩人暗通款曲并有了身孕。為了掩飾，她不得不通過鄭貴妃向王恭妃施壓，使得太子終于與她圓房，并擇定時間宣布自己有孕。　　金碧瑤因被姚芊芊掌摑而與蘭心、梅兒交好，并告知從姚芊芊處偷取了可助懷孕的藥，梅兒因?yàn)橄霠帉櫠活櫶m心勸告將藥粉放入酒中并讓太子喝下，太子卻突然倒下，蘭心趕到并宣太醫(yī)醫(yī)治，原來，藥粉是一種媚藥，若與酒一起服用便可致人于死地。王恭妃勃然大怒，下令搜府，卻從蘭心處搜出藥粉。原來，一切都是姚芊芊與金碧瑤的詭計。而金碧瑤也因?yàn)樘又卸菊J(rèn)清了姚芊芊的真面目。　　鄭貴妃拷打蘭心，逼她簽寫敗壞太子聲譽(yù)的供詞，蘭心誓死不從。關(guān)鍵時刻，太子及時趕到并帶走蘭心，卻在路上暈倒，蘭心感動不已。　　姚芊芊收買了丫鬟向張清遠(yuǎn)報信，讓他以為蘭心被太子害死，并用調(diào)虎離山計調(diào)離了蘭心。蘭心在路上感覺不對，匆匆往回趕，正好看見張清遠(yuǎn)持刀向太子刺去。蘭心以身相代，并控制不住問張清遠(yuǎn)為何不守信約，張清遠(yuǎn)卻因?yàn)榇讨刑m心而心神恍惚。太子終于知道了蘭心眼中的憂郁從何而來，又為何獨(dú)自在雪中待了一夜。　　蘭心幸好沒有被刺中要害，活了下來。太子正想審訊張清遠(yuǎn)，卻已發(fā)現(xiàn)張清遠(yuǎn)吊死在橫梁上，并留下了給蘭心的生死訣別書。