天蓬元帥成為豬八戒之前一段秘史，一個所有青少年都經歷過的故事，一個合家歡的故事！

　　故事發生在某個毗鄰原始森林的小鎮，一家伐木公司正在林中作業，這時白雪飄然落下，作業暫時停止，然而隨即便發生了殘酷血腥的事件。與此同時，警長保羅·希爾德（凱文·杜蘭德 Kevin Durand 飾）和新來的搭檔唐尼剛剛敷衍完幾個報警事件，隨后驅車來到前妻蘇珊（Bianca Kajlich 飾）的家中，接走兒子亞當（Ethan Khusidman 飾）回自家居住。一夜無事，次日一早，保羅在門口發現碩大的腳印，而且腳印遍布小鎮主干道，一直延伸到森林深處。巨大的腳印在小鎮鬧得人心惶惶，保羅起初絕不相信妖精怪物一類的傳說，但是恐怖血腥的事件接二連三發生，讓小鎮陷入前所未有的恐慌之中。　　危機漸次逼近……

 根據余華同名小說改編。富少福貴（葛優）嗜賭成性，妻子家珍（鞏俐）屢勸無果后帶著女兒鳳霞離開了他，當夜，福貴輸光所有家產氣死父親，被迫靠變賣母親首飾租間破屋過活。一年后，家珍手拉鳳霞懷抱剛出世的兒子有慶回到家中，福貴痛改前非，開始靠演皮影戲過起安份守己的日子。但好景不常，內戰時期，福貴被國民黨抓去當勞工，一番輾轉終回到家鄉與一家人團圓后，鳳霞因病變成啞巴，而在后來的大躍進運動和文化大革命中，他雖獲某些小福，逆境卻也一直與他如影相隨。

科米蛙、豬小姐以及其他迷人的伙伴們，重返最初的布偶劇院舞臺，帶來全新的音樂、搞笑短劇，以及一連串的后臺大亂斗。