喬治（沃倫·比蒂 Warren Beatty 飾）是一名美容師，經過他那雙神奇的手打理過后，所有的女人都會變得容光煥發。隨著業務量的增長，女友吉爾（歌蒂·韓 Goldie Hawn 飾）鼓勵喬治開設自己的美容院，可是，在這塊寸土寸金的地方，想要擁有自己的一席之地談何容易呢。喬治找到了生意人萊斯特（杰克·瓦爾登 Jack Warden 飾），想要說服他投資自己的美容院，而萊斯特并不知道的是，風流成性的喬治，不僅和自己的妻子有不清不楚的關系，甚至和他的女兒也走的很近。世界上哪有密不透風的墻呢，當吉爾得知了喬治的這些花邊新聞后，還能夠堅定地站在他身邊支持他嗎？

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。

民國中后期，官僚腐敗，道德滑坡，民生環境日益惡化。亞細亞建筑公司老板王大偉等人為了謀取私利，在工人勞保和保險上違規節省成本，導致工人意外身亡，該工人妻子在王大偉等人打麻將的茶館進行秘密復仇……

　　一名即將退休的偵探與一名非洲研究教授一起追查一名正在執行古老黑魔法練習 Muti 的連環殺手。