以文豪·森鷗外使用催眠術的犯罪行為為主題的特色短篇小說為原案的官能電影。大膽地演繹了女性接受催眠術后被醫生凌辱的聳人聽聞的故事。大川的妻子由利子在大學任教，為了照顧最近身體不好的母親，經常去磯貝醫生的診所，磯貝也是丈夫的大學后輩。但是，每次來診所，由利子從白天開始就越來越昏昏沉沉，不久便陷入淫靡的夢魘。在夢中，由利子和磯貝發生了肉體關系，雖然她深愛著丈夫，但做這樣的夢還是會感到難以言喻的不安和罪惡感。另一方面，由利子的丈夫聽到了關于他認為很優秀的后輩磯貝的傳聞。