故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 飾）將再次與鬼修女瓦拉克（邦妮·阿倫斯 Bonnie Aarons 飾）展開正面對決。

　　兩個蒙面人在街上綁架了一個女人并向其索要贖金，他們將她綁了起來并且堵住了她的嘴巴，但這個女人憑借自己有限的力量破壞了綁匪精心策劃的計劃。

　　在納粹德國，玩具制造商擁有一本神秘的書籍，賦予無生命的生命。在躲過希特勒命令取回書的黨衛軍之后，這位玩具商登上了一列火車企圖逃離該國。認為他很清楚，玩具制造商很快就發現，一批高級納粹軍官也加入進來。最終，他的秘密被揭露出來，納粹關閉。但是，玩具制造商已經使用這個神奇的東西來帶來一個名叫羅伯特的復古娃娃來生活 - 而羅伯特將毫無阻礙地保護他的主人。所以，當玩具制造商和殺手娃娃拿起納粹時，就開始了一場血腥的戰斗。這是對死亡的一場戰斗，只有勝利者才會在下一站下車。

　　因母親染病，青年李恩洙（千正明 飾）驅車向家中趕去，但中途遭遇車禍，翻到路邊。當他從昏迷中醒來時，發現眼前站著一個有如天使般的女孩子（沈恩京 飾）。在這個名叫英姬的女孩的引導下，恩洙隨之來到了女孩位于密林深處的家。那是一幢宛如從童話書中出來的夢幻而華美的大房子，家中擺放著各種各樣精巧可愛的飾品。這里住著英姬、她的父母、哥哥萬福（殷元宰 飾）以及妹妹貞順（陳智熙 飾）。疲勞疼痛的恩洙起初并未察覺絲毫一樣，可是他很快便發現，如此美好的童話所在竟成為永遠無法逃離的樊籬……　　本片榮獲2009年葡萄牙奇幻國際電影節評委會特別獎。