故事發生在未來世界，阿龍（黎明 飾）和阿強（張學友 飾）都是抓捕妖獸的特警隊警員，但是上司（袁和平 飾）非常器重阿龍，而對阿強就戒心重重。阿強氣不過在酒吧買醉，得到了女友（李若彤 飾）的支持寬慰。然而，他心頭總是籠罩著陰影——原來阿強的母親也是妖獸，后來他把這個隱秘告訴了阿龍。阿龍也坦白了自己跟妖獸幻姬（李嘉欣 飾）的一段感情……　　此后，阿龍在一次抓捕元大宗（仲代達矢 飾）的行動中，重逢了現已成為元妻的幻姬，情急之下卻要引出重重誤會。其實，元大宗是要跟人類合作的妖獸，但是另有一股液態妖獸正在肆虐地侵襲這個城市。在對抗液態妖獸的過程中，阿龍與幻姬的感情經歷了生死的考驗，但是元大宗的兒子鬼眾道（張耀揚 飾）卻設計離間意圖消滅人類，與此同時阿強也發現了特警隊的叛徒……

 Bart Millard, lead singer of MercyMe, faces a personal crisis at the peak of his success. As his world unravels, he struggles with his beliefs and inner demons while seeking a path through adversity.

一個三十多歲的男子在大城市謀生，為了走出混亂的生活，無意識地想象出一個幻想與現實并存的世界。

　　某紡織廠的音樂部教師東植對錦川發生的一起殺人事件表示出極大的興趣。　　某天，東植從女工郭善英處收到一封情書，并向舍監告發，善英被工廠開除。曾鼓勵善英寫信的朋友趙慶熙借著鋼琴輔導的契機開始出入東植家。為了貼補家計，東植妻子做了很多裁縫活兒，身體越來越虛弱。東植委托慶熙尋找到一名合適的下女，幫助持家。妻子懷孕回娘家的當下，慶熙借機向東植表達了愛意，卻受到辱蔑被攆了出去。這一切都被窗外的下女看到眼里。下女借機誘惑東植，并與之發生了肉體關系。三個月后，下女懷孕。東植的妻子知道真相后，將下女推下樓梯，導致流產。失去孩子的下女怒火中燒，性情開始變得暴烈。結果，下女將東植夫婦倆的孩子也推下樓梯，藏了起來。下女以向工廠曝光所有事實相要挾。為了保住整個家庭，東植將二層的房間讓給下女。最后，準備和下女一起吃耗子藥自殺的東植看到死在臺階上的下女，毅然拋棄了她，重新回到了妻子身邊。這時，電影畫面再次回到東植夫婦看著有關那起殺人新聞的畫面，東植不禁說道：這樣的事情有可能發生在任何一個人的身上。