暴雨將至，轟隆隆的聲音夾雜著人群的呼喊聲砸向操場，正在參加小學田徑比賽的唐平安重重的摔倒在地面，當母親李枚趕到醫院時，醫生卻給了再生一個孩子做骨髓移植的建議，李枚怔怔的站在深不見底的樓道，像是對她過去十幾年最好的懲罰，故事從這里開始。十幾年前，李枚在計劃生育政策下為了生二胎，不得不將襁褓中的女兒歲歲遠送他鄉親戚，不料幾年后，漸漸成熟的歲歲卻成了猥瑣養父趁女兒洗澡時偷偷窺視的對象，看上去多余的歲歲在一次爭吵后離家出走，流浪的女孩卻遇到了新的“父親”劉建凱，一個住在船上打漁為生的男人，以父女相稱，看起來生活就這么好起來了。幾年后，突然一個陌生的女人闖入歲歲的生活，自稱姑媽。其實是李枚兒子平安突發白血病以后，他們想起了被自己拋棄的女兒，通過當年的一絲聯系，輾轉找到了女兒歲歲，這是這個家庭唯一的希望。只是女兒歲歲似乎早已經知道了真相，他們互為朋友，互相試探，互相利用，最終他們都要回家，可是歲歲的家到底在哪里？

　　絕望的母親艾麗西亞竭盡所能阻止其子丹尼爾因謀殺前妻未遂而被判入獄。在這一過程中，艾麗西亞將發現一樁陰謀，這將徹底改變她的生活，并將其變成一個真正的噩夢。

 該片是押井守參與制作的一部動畫電影。獲2002年斯圖加特國際動畫電影節最佳長篇獎，獲2001年日本文化廳文化廳MEDIA藝術祭動畫大賞。1966年秋天，越南戰爭期間，在日本國內的美國空軍橫田基地內，不時可見F4幻影戰斗機頻繁起降，空氣中充斥著一股殺戮的氣氛；就在此時，基地附近的市區連續發生了離奇的命案。 地下鐵，銀座線，正駛著通往淺草的最后一班列車，一名少女出現在空蕩的車廂內，她擁有令大人感到刺眼的眼神，緊閉著雙存欲訴說她內心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“組織”為了打倒潛伏于人類社會里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人類社會的救世主。 穿著水手服的小夜，手持日本武士刀作為武器，潛入了基地內的美國學校。一柄冷血無情的武士刀，是她消除邪魔、保護人類的武器。而她身體里這一半的人性，可能就是她打敗敵人的秘訣……

　　現在是2003年，國際武器核查員泰德·凱勒（馬修·吉利亞姆）在美國入侵伊始就在伊拉克工作。在調查一個未被發現的武器藏匿處時，他發現了一個可疑來源的生物制劑，他很快意識到這種生物制劑已經危及他的生命。撞倒在地，他危險的軌跡與美麗的國會援助伊蓮娜·波佩斯庫（拉維尼婭·波波拉切）相撞，后者發現自己被自己的危險包圍著。他們聯合起來，被迫質疑一切，同時努力比那些希望他們沉默的人領先一步。