一位身無分文的同志演員和一位因生意失敗而陷入困境的高層人物在一個冬夜相遇，并聯手在倫敦各地尋找他們悲慘生活的意義，但當他們看似不可能的聯系變成了更深層次的東西時，來自過去的恐懼和心魔開始危及他們的生活。

 為紀念逝世的奶奶，許久未見的堂兄弟大衛與班吉相約前往波蘭參加導覽團，也順道探訪奶奶的老家。一路上，班吉有話直說、率性風趣的性格迅速與同團人士拉近距離，令木訥拘謹的大衛既焦慮又羨慕，壓抑已久的情緒日益沸騰。然而，隨著旅途種種安排不斷挑動班吉的敏感神經，他的狂放不羈似乎逐漸走向失序，大衛試圖息事寧人，但內心的不安卻席卷而來。這趟尋根之旅，能否解決彼此心底難以言說的痛楚？

　　阿克曼博士是當地一所大學的生物老師，他在被不明飛行物追趕時遇到了意外的死亡。韋斯利，他的一個學生，在吸引女性方面有困難。這一切都發生了變化，當Xenobia女士接管了阿克曼的課程，并說服衛斯理參加一些維生素研究，她和她的助理Drax正在進行。突然，韋斯利變得很有魅力，盡管在興奮的時候，他的腦袋里長出了肉質的天線。他新發現的成功可能會疏遠他真正關心的那個女孩(Leeanne)，而Xenobia的動機可能與她不是這個地球的事實有關。

　　因為兒子尹泰宇（元斌 飾）是智障，所以母親（金惠子 飾）總是擔心他受傷。一天，泰宇被一輛奔馳車撞倒，朋友鎮泰（秦久 飾）帶他去高爾夫球場找打球的教授報仇，結果被帶回了警局。因為鎮泰踢壞了后視鏡，教授向他們索賠，泰宇被當成了擋箭牌。 從警局出來后，在家吃過晚飯，泰宇去找鎮泰喝酒，但此時鎮泰趁著夜色回到球場找出了白天扔進湖中的球桿。泰宇酒后尾隨一個名叫文雅中的女學生，結果第二天雅中的尸體就出現在屋頂。泰宇被當做唯一的嫌疑人帶回了警局，接著在警察的威脅下畫押認罪。得知兒子入獄，心急如焚的母親委托著名律師為他翻案。但是，泰宇的病影響了他的記憶，母親在替兒申冤的道路上步履蹣跚……