An epic mosaic of lonely people with crossed destinies who will set their sights on Arthur Morhan, a psychoanalyst on the verge of a breakdown.

　　薇吉妮亞(布魯克亞當斯)與老公(杰夫海恩嘉)為了想生個孩子，用盡了一切辦法，在求教過一位專門治療不孕癥的專家(詹姆斯凱倫)后，最后終于如愿以償?shù)爻晒κ茉小?原本滿心期待當媽媽的薇吉妮亞，卻發(fā)現(xiàn)自己的身體起了不該發(fā)生的詭異變化，當夫妻倆發(fā)現(xiàn)這個尚未出生的孩子竟是項瘋狂實驗的成果時，卻為時已晚，薇吉妮亞腹中的「胎兒」已成了兩人無法擺脫的惡夢…

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發(fā)現(xiàn)后，警方展開調(diào)查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據(jù)種種線索，警方來到某溫泉，發(fā)現(xiàn)知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設(shè)計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優(yōu)作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結(jié)中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。