一位菲律賓祖母即將步入晚年，她放棄了自己的八十歲生日聚會，去召喚她早已去世的孫女的靈魂，試圖通過壓抑的記憶來彌補過去的過錯。

　　單均銘為了保護母親一手創辦的成人皇家藝術學院不被拆遷建成商業街，收購了學校。準備對學校進行維護加建，卻遭到了誤以為他要拆學校的顧婉婉的強烈阻攔。單均銘為了不讓顧婉婉影響他對學校的改造進度，強行將顧婉婉留在身邊，讓她沒時間搗亂。 兩人卻在相處的過程中互相吸引，單均銘發現自己愛上了顧婉婉，準備向顧婉婉告白。 告白前夕，單均銘意外發現了顧婉婉就是五年前那個戲弄了他的感情，還間接害他聽力受損，不得不放棄學習音樂的人。單均銘決定報復顧婉婉。 直到顧婉婉傷心離開，單均銘才發現不管是五年前還是五年后，一切的事情，都是莊美言的設計，他誤會了顧婉婉。單均銘恍然大悟，最終找回了顧婉婉。

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。

四個背景經歷各不相同的年輕人在北京的一個出租屋里喝酒，但因為想法不一，互相有一些矛盾然后打了一架，警察介入，之后結束。