佩特拉（瑪吉特·卡斯滕森 Margit Carstensen 飾）是一位小有名氣的女畫家，和丈夫結婚多年，兩人養育了一個女兒。然而，隨著時間的推移，佩特拉發現自己越來越看不起虛偽冷漠的丈夫，不自由的婚姻生活令她感到窒息，于是，她選擇了離婚　　經朋友西朵妮（Katrin Schaake 飾）的介紹，佩特拉結識了名為卡琳（漢娜·許古拉 Hanna Schygulla 飾）的美國女子，趣味相投的兩人很快就彼此吸引，開始了她們的同居生活。佩特拉供養著卡琳，并且積極地將她引入時裝模特的行列，然而，卡琳卻將佩特拉的愛意視為束縛，最終她選擇了離開。失去了卡琳，佩特拉的生活陷入一片混亂，漸漸走向崩潰的邊緣。

　　他們——曾經執掌國家，如今卻為自已的生計而忙碌，他們——是不同政黨的對立方！他們——便是兩個美國前總統！由于現任總統把他倆卷入到了一樁丑聞之中，兩個曾爭吵不休的前任總統不得不走到了一起，走遍全國尋求證據以證明自己的清白。一路上趣事不斷，笑料百出，卻也讓他們了解到了真正的美國，以及自己曾給普通百姓所帶來的影響。更意想不到的是正當他們焦頭爛額、疲于奔命時，又遭到了一伙武裝分子的連連追殺。。。。。。

平侍出身、獨眼的劍豪丹下左馬之介（森山未來 飾），奉相馬家當主大膳亮（每熊克哉 飾）之命，前往江戶小野冢道場奪取傳說中的一對妖刀“乾云丸”與“坤龍丸”。他以忠義為念拼死挑戰，卻在激斗中失去了右臂。幸得通緝犯阿藤（黑木華 飾）與與吉（加藤諒 飾）相救，奇跡般地存活下來，化名“丹下左膳”重生。此后，圍繞妖刀的陰謀不斷擴大，敵人接踵而至，連町奉行大岡忠相（高橋克典 飾）也卷入其中——一場關乎忠義與命運的江戶風云由此展開。

　　大老板(陳龍飾)所困的不法山客棧迎來了一群不一般的客官，這其中，來勢洶洶的西域人究竟是何身份?群妖匯集在此蠢蠢欲動又所圖為何?而路經此地的唐僧師徒四人又將變幻何人才能騙過眾人耳目?在這座無法使用法力的神秘客棧，一場驚心動魄的西游版“狼人殺”即將拉開序幕。