富豪私人派對上，一對男女忘我炒熱氣氛，只要金主敢玩，他們十倍奉還。白天，兩人棲居小公寓照料幼子，她靠教舞維生，他則是潦倒音樂家。然而，手機里傳來的加沙煉獄景象使他們焦慮，周遭人們卻歡慶著血流成河，他們為了溫飽，繼續出賣靈魂。某夜，他收到酬勞可觀的邀約，卻必須將金主寫下的魔鬼詩篇譜成新國歌。為了五斗米，他決定深入國族的集體創傷，尋找主旋律。

被突然的任命令從東京派遣到海外工作的研究員·想太（森崎溫 飾），在曼谷與學生時代一直暗戀的凱（向井康二 飾）再會。看到在泰國作為攝影師兼音樂人活躍的凱的身影，內心產生了動搖。另一方面，小凱也對學生時代唱過的“未完成的歌”感到驚訝。將兩人聯系在一起的歌聲再次在心中響起……

　　學識淵博偉岸帥氣的任智勛（李忠秀 飾）是小有名氣的精神科醫師，他偏向冷靜思維人與人之間的情感，將一切都歸于最理性科學解釋，內心雖感深深孤獨，卻時常和不同的女子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然，是一個追求真愛的傳統男子。俊基通過相親結識美麗的提線木偶師賢貞（具智成 飾），然而對方仿佛隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現在她的面前，有時會莫名其妙失去知覺。為了幫助女友擺脫困境，俊基拜托智勛采用催眠的辦法為賢貞治療。　　催眠過程中，賢貞講述了自己隱秘的過去，并開始表現出妖冶鬼魅的人格。禁不住誘惑，智勛利用催眠跨越禁區，全然不計任何后果……