內布拉斯加州，1991年，兩個最好的朋友有機會經營游泳池小吃店，后來成為越軌、娛樂、個人發現和浪漫的完美場景。

五〇年代，相館世家長子前往東京追尋屬于自己的藝術攝影。十年打磨，怪才攝影師深瀨昌久在東京重生，愛妻鱷部洋子成為他的繆思女神，癡迷、寂寥、狂亂的靈魂逐步顯影。在快門間追求游戲與私密性的展現，深瀨昌久步步建筑起屬于自己的藝術殿堂。但背后驅動鼓吹他的，卻是一只潛伏在心底暗角、如影隨形的烏鴉，一點一滴滲透他的心靈??

　　1453年，東羅馬帝國陷落后，地處中歐的神圣羅馬帝國，不得不直接面對土耳其人的侵擾。土耳其人熱衷擴張，雖然他們信奉伊斯蘭教，但他們認為他們才是真正的“羅馬皇帝”，神圣羅馬帝國的皇位，已由哈布斯堡王朝掌權兩百年，他們是基督教世界的最后保衛者，雙方再維也納一決高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍衛。

　　1）名叫蒂米的男童怨靈會在萬圣節當晚四處尋找糖果，甚至會為此挖開他人的肚子；2）小男孩被逼迫去一戶人家惡作劇，結果被長著角的男主人抓住，兩人一起上街惡搞乃至戕害狂歡的人群；3）某戶人家正坐在客廳看電影，這時有個打扮成巫婆的女孩敲門，卻用刀捅了男主人，恐怖的萬圣節變成災難，當然他們正為自己的所作所為付出代價；4）二男一女不良少年團伙在萬圣節之夜四處欺負他人，這時打扮成魔鬼的少年出面阻止他們，反而被三人抓住。5）老婦人和親朋們講述了瑪麗?貝利的傳說，那是一個不愿意被人看到的女人的怨靈，如果被她看到可就慘了；6）無法承受喪女之痛的女人在萬圣節之夜變成了心理失衡的惡魔；7）中年人的對面，搬來幾個重口味的金屬青年，夜幕降臨，他和重金屬們發生了沖突；8）密林深處，失魂落魄的少女被無情的殺人狂追逐，突然怪事發生；9）兩個劫匪企圖在萬圣節綁架某富豪的孩子，怎奈請神容易送神難；10）男人好不容易雕了一個南瓜頭，結果南瓜頭突然活了過來，大鬧街頭。