1858年，在博洛尼亞的猶太區，教皇的士兵闖入了莫塔拉家，按照樞機主教的命令，他們要搶走莫塔拉家的七歲兒子埃德加羅。這個孩子在嬰兒時期被保姆秘密洗禮，教皇法律是不容置疑的：他必須接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛萬分，他們將不惜一切代價取回自己的兒子。在國際猶太社區和輿論 的支持下，莫塔拉家的斗爭很快就帶上了政治色彩。但是，教會和教皇不會同意歸還這個孩子，因為這有助于鞏固越來越動搖的權力……

從他母親的歌聲到他與歌利亞的沖突，大衛從卑微的牧羊人到受膏的國王的旅程考驗了信仰、勇氣和愛的極限，最終在一場爭奪王國靈魂的戰斗中達到高潮。

　　尼科的夢想要實現了！他和他的父親可以成為圣誕老人馴鹿隊的一員。然后突然斯特拉出現了，想要占有他的位置。雖然他們都在爭奪這個位置，但他們也成了朋友。但是，圣誕節前一天，雪橇被偷了！圣誕節有被取消的危險，只有尼科能救它。

 預科學校巴頓學院的老師保羅（保羅·吉亞瑪提 飾）不太受歡迎，不管是學生、老師還是校長，都不太喜歡他，他們覺得他浮夸又僵化。在1970年的圣誕假期，保羅留在了學校監督無法回家的學生。幾天后，只有一個學生留了下來——一個名叫安格斯的15歲搗蛋鬼，他是一個被不良行為破壞的好學生，總是在被開除的邊緣試探。與保羅和安格斯一起留下的還有學校廚師長瑪麗，一個為特權階層的兒子們提供服務的非裔美國婦女，她自己的兒子最近在越南失蹤了。這三個截然不同的失意者組成了一個奇怪的圣誕家庭，在新英格蘭大雪紛飛的兩個星期里，分享著不幸經歷，并意識到他們中沒有人感謝自己的過去。