出于對年邁鄰居艾爾西（布蘭達·布萊斯飾）所獲照料狀況的厭惡，科琳（安德麗亞·瑞斯波羅格飾）主動提出免費提供幫助。在茶敘與艱難時刻中，盡管存在差異，兩人成為了彼此信賴的知己。但科琳的意圖可能并非表面所見。隨著疑云漸起，一項駭人舉動觸發了一場暴力的連鎖反應，勢將無可挽回地改變這兩位女性的生活。

百年前萬靈古城遭黑水軍團操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后難產離世。百年后，其遺孤蒼雪貌丑家貧，在忠義堂備受排擠，暗戀陌千禾，機緣下救了龍族皇子諾，獲三個愿望。隨著假公主陰謀、麒麟解封，古城再起危機，蒼雪在蛻變中揭開身世，攜手伙伴對抗幕后黑手，拯救古城。

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

　　A portrait of actress Eleonora Duse.