該片講述四位朋友共同前往一座島嶼度假，期間他們接觸一種名為“Urge”的藥物，而當四人吸食之后，他們將逐漸走向欲望的深淵。

這是一部只有背景音樂寫實的粗獷毫不妥協且極具風格的獨立無聲藝術電影，描述在美國式的自由民主制度下所誕生的黑社會陰暗面、地痞流氓、吸食毒品、色情、謀殺、販賣軍火等，改編自古希臘荷馬史詩中的人物故事。

　　在一個舒適的季節，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·貝克許 Ebon Moss-Bachrach 飾）和懷有身孕的妻子貝絲（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 飾）來到墨西哥某個海濱小鎮度假。適值狂歡節期間，小鎮四周歌舞升平，紙醉金迷，多少青年男女流連忘返。弗朗西斯科渴望尋覓一個安寧的所在，他找到當地的漁夫，從對方手中租下一艘船，打算在附近某個僻靜的小島安然度過五六天。次日，他和妻子抵達目的地。那里寂靜無聲，幾乎看不到一個人影。島上的孩子們偶爾逡巡四周，但無一例外臉上都掛著猙獰冷漠的表情。　　未過多久，令他們毛骨悚然的事情接連發生。島上的孩子手執兇器獵殺成人，期間更發出令人不寒而栗的笑聲。孩童的殺戮仍在繼續，弗朗西斯科夫婦能否逃離……

  第一集中，少女克莉斯蒂（Ashley Laurence 飾）的家庭遭受魔鬼賽諾貝斯的摧殘，親人相繼死亡，她本人也被送入精神病院治療。除了醫生助手凱爾（William Hope 飾）外，沒人相信克莉斯蒂的離奇故事。當瘋狂的醫生菲利普?切諾德（Kenneth Cranham 飾）從助手口中得知少女的經歷后，他決定將惡魔重新帶回人間。業已死亡的繼母朱莉（Clare Higgins 飾），在這個變態狂人的喂養下再次復活……