故事發生在二十世紀三十年代初期，莉蓮（簡·方達 Jane Fonda 飾）前往維也納尋找自己曾經的好友茱莉亞（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 飾），到達目的地之后，莉蓮才知道，茱莉亞因為和法西斯支持者發生了激烈沖突而受傷住進了醫院，之后不知所蹤。在莉蓮回歸自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亞的來信，在信中，茱莉亞請求莉蓮幫助自己投運五萬美元給反納粹組織，盡管這一舉動在當時意味著巨大的危險，但是莉蓮還是答應了茱莉亞，最終，兩個多年未見的好友在柏林重逢。然而，沒過多久，莉蓮便受到了茱莉亞的死訊，在悲痛之中，莉蓮明白，自己還有未完成的任務。

 在美國小鎮一家超市的付款通道中，一個黑人對一個10歲白人小孩（JacksonRobert Scott飾）微笑，不曾想，這個善意的舉動受到誤解，引發了幫派之間的對抗，并以驚人的結局收尾。

 喜劇演員杰克（威爾?法瑞爾 Will Ferrell 飾）事業開始下滑，在經紀人的建議下，杰克準備翻拍經典搞笑連續劇《神仙俏女巫》。同時，為了鞏固自己在該劇的地位，杰克必須找一名新人在他的劇集里演他的妻子，女巫薩曼紗。在面試了數百人后，迷人可愛而且還會和女巫一樣聳鼻子的伊莎貝拉（妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾）進入了杰克的視線。在杰克鼓動了自己的三寸不爛之舌后，伊莎貝拉終于同意和他一起出演該劇。該劇試播后反響強烈，為了和伊莎貝拉長久合作下去，杰克決定假戲真做，向伊莎貝拉展開了愛情攻勢。只是，他有所不知道是，伊莎貝拉真的是一名法力高強的女巫，杰克以后的日子可不好過了。

　　少女芳江（木口亞矢 飾）本是某藝妓館內的低等侍女，她潛心伺候身為當家藝妓的姐姐菊奴（長谷部瞳 飾），但是菊奴對她頤指氣使，絕情絕義。偶然機會，芳江過人的膂力被影野制鐵的少爺影野光（齋藤工 飾）所發掘。影野制鐵表面上是一家大型家族式鋼鐵公司，暗中則受命于國家，擔負武器的制造工作。與此同時，其創始人影野拳山（志垣太郎 飾）懷有不可告人的野心，他四處網羅人生失意的女孩，將她們訓練成美貌與殺傷力并重的藝妓殺手，甚至通過身體機械化改造來加強女孩們的實力。　　懵懵懂懂的芳江與菊奴被騙進入影野制鐵，姐妹倆更被迫互相殘殺。在此過程中，她們為了超越對方而不斷加強訓練和改造，繼而成為影野家族不可或缺的機器人殺手。然而隨著任務的進行，芳江卻漸漸發現親情的珍貴以及影野家族的丑惡用心……