一名探員和一名連環殺手組成了看似不可思議的小分隊，共同對抗全球拐賣兒童和性奴販運網絡。

　　律師艾琳（勞拉·琳妮 Laura Linney 飾）接到一樁官司。一名神父由于用宗教手段——驅魔儀式來治療女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽誤了正確的藥物治療時間。法庭上，一場宗教與科學之爭展開了。　　事件的開端，源于19歲女大學生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter飾）的恐怖遭遇。她在大學宿舍睡覺時，感覺有靈異惡魔來侵，接下來更為驚悚的事情陸續發生。艾米莉一反常態，她變得雙眼發黑，行為怪異，整日活在猶豫惡魔纏身的夢魘中，艾米莉無法控制自己的意志，痛苦得生不如死。家人為她找來精神病醫生，卻毫無起色。無奈下，請來神父（湯姆·威爾金森 Tom Wilkinson 飾）一探究竟，才得知艾米莉被遠古六惡魔上了身。萬魔纏身的她，只有通過宗教儀式進行驅魔，才有可能逃出生天。　　神父的驅魔并沒有挽救艾米莉，還引來了控告。無神論者卻認為，惡魔纏身是無稽之談。

 旅にはいつも出會いと別れがある。

 伊薇（尼娜·凱莉 Nina Kiri 飾）肩負著照顧臨終母親的重任，她渴望逃離支離破碎的現實帶來的孤獨感。如今，她住在一間堆滿感傷紀念品和回憶的房子里，理智和生活秩序都維系在她制作的超自然播客節目《底音》上。雖然她通常對搭檔賈斯汀發給她的那些令人毛骨悚然的音頻文件持懷疑態度，但最新收到的音頻卻讓她感到不同尋常。一對年輕備孕夫婦的十段從未公開錄音逐一揭曉，每一段都比上一段更加不祥。隨著伊薇將這些錄音與她目前的遭遇進行對比，隱藏的信息逐漸顯現，將她推向瘋狂的邊緣……