本片聚焦臭名昭著的納粹醫生約瑟夫·門格勒的逃亡軌跡，從巴拉圭的藏身之所到最終遁入巴西叢林深處，再現這名"死亡天使"流亡南美的隱秘歲月。

　　阿林（林海峰 飾）一直以來都夢想著能夠手執教鞭站上講臺成為教書育人的老師。如今，他的理想終于成為了現實，可是直到此時，他才發現，現實是如此的枯燥和殘酷。阿林每日要面對的是調皮的學生和機械化的教學任務，沒過多久，阿林的熱忱和理想就完全的被磨滅了。　　阿黃（黃秋生 飾）是阿林的同事兼好友，身為單身爸爸的他和五歲的兒子過著相依為命的生活。某日，學校里新調來了漂亮開朗的李老師（徐子淇 飾），李老師的出現讓阿林和阿黃在蒼白的生活里看到了新的色彩。阿林和阿黃同時喜歡上了李老師，但得知了阿黃的心意，阿林決定默默的退出。

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　　該電影以民國民俗懸疑為題材，講述了一個二十年前的悲劇，以及二十年后的探秘之旅。在二十年前，龍二奎（由劉交心扮演）在趕山途中救助山中麻風病院，但一次誤用山中藥材卻引發了一場悲劇。二十年后，龍二奎攜帶徒弟林耀山（由張倬聞扮演）等人再次踏上趕山之路，尋找未知的秘密。