亞利桑那州的槍枝商店內，白人男孩負責買槍，再交由開卡車的墨西哥少年穿越美墨邊境，運到販毒大本營西納洛亞。毒梟媲美軍隊的強大火力，拜美國松散的槍械管制之賜。少年工作如常，渾然不覺已被資深探員漢克盯上，但正當漢克準備逮捕他們時，卻反遭撂倒淪為人質。不知所措的墨西哥少年，竟決定帶他回墨西哥。分屬對立陣營的兩人，就此命運緊緊相連，開向未知。　　導演加布里埃爾·利普斯坦獲第65屆柏林電影節最佳處女作獎。

　　影片的故事發生在波士頓，巴恩斯扮演的尼克是一位意大利裔的美國年輕人，躊躇滿志的他加入波士頓黑手黨，決心開創一番事業，卻發現這個犯罪組織早已不復昔日之勇。　　于是尼克背著他的老板（《落水狗》、《壞中尉》男星哈威·凱特爾飾），自立門戶，擴張版圖，希望重塑往昔的輝煌。一手金錢，一手美人（莉頓·梅斯特飾），尼克完全不知道自己正走在危險的懸崖邊。

　　S銅山的女人：失意的保險公司業務員山邊夏美（石原里美 飾）和同僚桑原（小池徹平 飾）在歸途中誤入被封閉多年的S銅礦山，由此遭遇了一連串恐怖的詭異事件；小智：被情感困擾的女孩里奈（剛力彩芽 飾）按照都市傳說給自己的手機打了電話，并連念三遍“小智”，希望解開心中疑惑，誰知此后卻被小智纏上；兇手是誰：看似陰沉的派遣職員熊谷（北乃紀伊 飾）自稱能夠看到別人看不到的真相，她的上司三澤健太（草剪剛 飾）起初并不相信，但接連的事實讓他大為震驚；誘惑的森林：小葵（島崎遙香 飾）和朋友結菜（廣瀨愛麗絲 飾）去山里游玩，山中一間老舊的廁所卻帶給她們最恐怖的回憶；把手給我：勤奮的OL瀧本理沙（桐谷美玲 飾）不知何時與同學兼同事的好友雅美（菜菜緒 飾）關系變差，壓力巨大的她發現每晚都有一只手緊緊抓住她的胳膊；出租車司機的自述：老實的出租車司機中川（坂上忍 飾）在晚上載了一位要去很遠地方的女客人，但是這位客人竟是如此沉默；黑暗中的視覺：人過中年的森川千尋（黑木瞳 飾）在一家工廠找到工作，擁有天眼的她看到了許多的鬼魂。

　　A bunch of young people are invited to a Caribbean cruise on a gangster's yacht, to distract the attention of the authorities. Unfortunately, a mutant cat which escaped from a test laboratory also gets on board, and kills most of the passengers.