1863起義者

廢世界

　　故事設定在《廢頭》世界的1042年前，以機器人“羅賓”作為主角。羅賓原本作為護衛，隨同調查隊長特里斯前往地下世界調查異常情況。盡管肩負保護特里斯的使命，但調查隊卻遭到了人工生命體馬里甘的邪教組織“吉拉教”的襲擊。在壓倒性的戰力差距下，調查隊陷入苦戰。然而，在這場激烈的交鋒中，他們發現了次元的扭曲，并逐步揭開地下世界隱藏的秘密與異變的真相。

馬路天使

　　安吉拉（珍妮·蓋諾 Janet Gaynor 飾）的母親身患重病，急需藥物進行治療。生活在窮困潦倒之中的安吉拉無奈之下只能行竊救命，她的舉動自然遭到了警方的通緝和追捕，安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。　　途中，安吉拉來到了一個馬戲團之中，隱姓埋名成為了其中的一名演員，這正好幫助她拜托了警方的糾纏。在馬戲團中，安吉拉邂逅了名為基諾（查爾斯·法萊爾 Charles Farrell 飾）的年輕畫家。基諾雖然有著一身的才華卻依舊只是一個名不見經傳的無名畫家，安吉拉的出現激發了他的靈感，幫助他取得了事業上的成就，墜入愛河的兩人決定結婚，但在婚禮舉行之際，警方還是發現了安吉拉的蹤跡。

暗夜呢喃

　　Based on the H. P. Lovecraft story of the same name, a folklorist investigates reports of unusual creatures in Vermont only to uncover more than he bargained for