以提利昂·克萊頓（Steve Hanks 飾）為首的美國(guó)軍方人員進(jìn)行著一項(xiàng)秘密計(jì)劃，名為“思緒膨脹”計(jì)劃，這項(xiàng)計(jì)劃掌握著各種操控天氣的秘訣。一個(gè)小組希望利用這個(gè)計(jì)劃改變世界，例如為干旱地區(qū)帶來(lái)降雨。但意想不到的效果產(chǎn)生了，這個(gè)機(jī)器正悄然毀滅著美國(guó)的城市...

　　尤瑟夫每天都往返于他的農(nóng)耕村莊巴斯瑪和他在耶路撒冷城里的工作之間，滿懷熱情地努力在瞬息萬(wàn)變的現(xiàn)代世界中尋找自己的位置。他年輕而躁動(dòng)，更渴望擺脫鄉(xiāng)村生活的束縛，而不是被卷入其中的種種煩惱。尤瑟夫的故事與年輕寡婦拉巴布和她的女兒阿芙拉、粗獷的領(lǐng)袖哈立德、鞋匠兼當(dāng)?shù)厣窀缚ɡ锬返膬鹤右约盎盍λ纳涞亩际腥撕R德和她的商人丈夫阿明的故事交織在一起。

　　故事發(fā)生在萬(wàn)圣節(jié)的當(dāng)晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個(gè)派對(duì)中離開(kāi)，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點(diǎn)吃的，一個(gè)小丑打扮的男人尾隨她們也進(jìn)入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個(gè) 性似乎還挺可愛(ài)的，除了他把店里的廁所弄的一團(tuán)糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開(kāi)了店里，塔拉進(jìn)入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現(xiàn)在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡(jiǎn)單了。小丑打暈了塔拉，當(dāng)塔拉再度醒來(lái)時(shí)，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。

　　女性攝影師莎拉（Alysson Paradis 飾）和馬西歐（Jean-Baptiste Tabourin 飾）這對(duì)幸福的夫妻組成的小家庭即將迎來(lái)新的成員，但一場(chǎng)嚴(yán)重的車(chē)禍摧毀了他們美好的憧憬。馬西歐在車(chē)禍中喪生，莎拉以及未出世的寶寶僥幸存活。　　圣誕之夜，孤獨(dú)的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生產(chǎn)。這時(shí)敲門(mén)聲響起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 飾）請(qǐng)求使用電話。莎拉本能地拒絕了她，誰(shuí)知黑衣女竟千方百計(jì)想要闖進(jìn)來(lái)。她的目的只有一個(gè)，搶奪莎拉那尚未出世的孩子。擋路者只有死路一條……