20世紀50、60年代，亨利·韋斯特博士（威廉·麥鮑瑟 William Mapother 飾）創建了靈學實驗室阿提克斯研究所，針對超能力、透視、讀心術、隔空取物等邊緣學科展開研究。雖然遭遇了無數的挫折與嘲笑，但是韋斯特博士仍堅持不懈朝著目標前進。1975年，他的實驗室因某起騙局而被迫關閉，就在此時一個略顯神經質的女人朱迪思·溫斯黛德（萊亞·吉斯特德 Rya Kihlstedt 飾）被送到實驗室。她之前因傷而擁有了超能力，而其看似貨真價實的超能力迅速令見多識廣的科學家們大為折服。在這一過程中，朱迪思的能力不斷加強，甚至已經到了失控的程度。　　這已遠遠超出了超能力的范疇，謎團背后惡魔的身影時隱時現……

　　會計師卡爾文（凱文·哈特 Kevin Hart 飾）在高中時代曾是學校的體育明星，他熱心張羅高中同學聚會，于是在Facebook上聯系到了老同學鮑勃（道恩·強森 Dwayne Johnson 飾），他沒想到這個在高中時常受欺負的老同學現在已經是CIA的職業殺手，而他也萬萬沒想到自己將被卷入制止軍事秘密泄露的任務中。

一如往常，護理師露西奔走于各個小兒科病房，BP機、哭喊聲填滿了她的崩潰日常。但今晚，有個小孩讓她格外心力交瘁：四歲的亞當因營養不良入院觀察，他媽媽海蓓卡執意要徹夜守在孩子身旁，偏偏她被法院裁定照顧失當，不得長時間探訪。為了讓拒絕進食的亞當乖乖吃飯，露西打算破例讓她留下，豈料海蓓卡卻想悄悄偷走亞當??

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。