人間と人魚が共存する未來社會を舞臺とする本作。船舶を製造する會社で働くサラリーマンのステファンは、ある日突然、人魚王國の姫?チャオに求婚される。ステファンはわけがわからないままチャオと一緒に生活する中で、純粋でまっすぐなチャオに少しずつ惹かれていく。

　　1978年，死亡峽谷。警官戴維?麥克阿里斯特（David Stanbra 飾）將殺人如麻、殘酷血腥的霧人（Ben Gunther 飾）繩之于法，這個作惡多端的噩夢最終死在毒氣室里。　　時間回到現在，警長麥克阿里斯特（Robert Pine 飾）即將退休，他的兒子哈里斯（Michael Muhney 飾）則尾隨父親當上了警察。父子二人在六角餐館用餐時，遭遇了在逃的賭場搶劫犯。雙方展開對峙，年輕氣盛的哈里斯引起大爆炸，兩名劫匪劫持餐館女招待瑪雅（Mircea Monroe 飾）逃亡。在救援部隊遲遲未到之時，戴維帶著兒子展開謹慎的追蹤。不過令雙方始料未及的是，似乎有另一個神秘、恐怖的殺手將他們玩弄于鼓掌之中。邪惡的霧人精神不死，重返人間……

四個背景經歷各不相同的年輕人在北京的一個出租屋里喝酒，但因為想法不一，互相有一些矛盾然后打了一架，警察介入，之后結束。

中年詩人奧斯卡·雷斯特雷波沉迷于詩歌，卻始終未獲認可。他孤僻而失落，活成了“被遺忘的詩人”典型。一次偶然的邂逅，他結識了出身貧寒的少女尤拉迪，并試圖引導她走上創作之路。隨著兩人關系的深入，奧斯卡將她帶入詩人世界，卻也讓她面臨理想與現實的沖突。