一位女歌手在目睹其一位歌迷詭異自盡后，身邊開始出現各種奇怪的微笑現象，其歌迷紛紛精神失常，開始瘋狂地微笑，對女歌手窮追不舍。

　　第一次出國的艾莉西亞從加州到了南美，并和表姐的朋友們一起，踏上了一段遠離城市的旅程。然而表姐半途有事而返，留下她與三個陌生人。這三個陌生人中，一個是時不時做出奇怪舉動，說話不顧后果，甚至有虐 待傾向的同性戀，一個是郁郁寡歡，總是板著面孔，似乎對艾莉西亞做的任何事都不滿意的大姐，還有一個是表姐那個看起來雖然友善，卻癡迷于催眠術的男朋友。面對陌生的國度，奇怪的人，空蕩的房間，狂野的世界，艾莉西亞脆弱的神經不斷受到挑戰。失眠、夢魘、幻覺帶來了焦慮、驚恐、不安，艾莉西亞要怎樣走完這一段旅程，又是否能脫離險境?

　　橫跨30年的10宗滅門慘案，所有遇害家庭都有一個共通點：有一位14號生日的小女生。

 對于音樂家雷米（帕特里克·迪瓦爾 Patrick Dewaere 飾）來說，日子變得越來越不好過，不僅僅是職業上的停滯不前，妻子一成不變的容顏和乏味的婚姻生活也讓他幾近抓狂。就在這個節骨眼上，妻子車禍身亡的消息讓雷米感到震驚卻又有一絲解脫，而妻子留下的14歲的繼女瑪麗安（阿里爾·貝西 Ariel Besse 飾）也成為了一個包袱。瑪麗安的生父想奪回瑪麗安的撫養權，沒想到，小小的瑪麗安卻更愿意和繼父生活在一起。同一屋檐下，這對沒有血緣關系的“父女”之間的情感變得朦朧而又曖昧。對于瑪麗安的火熱表白，雷米從最初的果斷拒絕到之后的欲拒還迎，他能否守住倫理道德的最后一條底線呢？