A man, who years earlier mysteriously abandoned his family and isolated himself in a small northern town, returns for one last chance to reconnect with his troubled daughter. When she goes missing, he risks everything to find her, including exposing the fact that he is becoming invisible.

　　講述一個女性主義童話故事，為《一千零一夜》的新編，聚焦兩個相愛的女人Cherry（麥卡·夢露 飾）和Hero（艾瑪·科林 飾）：Cherry與邪惡的男子Jerome（埃米爾·艾爾-馬斯里 飾）結了婚，Jerome與他的朋友、好色的惡人Manfred（尼古拉斯·加利齊納 飾）打賭，看Manfred能否在100晚之內勾引Cherry，如果Manfred成功，Jerome就把城堡和Cherry送給他。對此毫無興趣的Cherry與她的女仆兼情人Hero策劃了一計：在那100個夜晚，Hero將給Manfred講述一些吸引人的故事，讓Manfred從勾引計劃中分心。

 亨利（加里·庫柏 Gary Cooper 飾）是一位熱血沸騰的青年，戰爭爆發了，他自愿前往意大利，成為了一名救護車駕駛員。在意大利，亨利結識了名為凱瑟琳（海倫·海絲 Helen Hayes 飾）的美麗護士，之后，亨利因為受傷被送進了米蘭醫院，在那里，他和凱瑟琳重逢了。住院期間，亨利和凱瑟琳墜入了情網，凱瑟琳的腹中亦懷上了亨利的骨肉。傷愈之后，亨利回到了戰場，卻發現我軍的士氣大跌，處處彌漫著慘淡的氣氛。上司開始大量處決涉嫌逃跑的士兵，亨利亦難以幸免，他僥幸逃脫了自己人的槍子，他決定找到凱瑟琳，兩人逃離戰場，去過他們與世無爭的日子。然而，意大利警察的追捕緊隨其后，兩人踏上了逃亡的旅途。

樹葉已經開始變了，但喬納森·魯斯特教授對即將到來的學期仍然準備不足。本周末，他正在為考古系的野外工作課程尋找合適的地點。在同行學者和雇工的幫助下，該團隊在拂曉時分出發。這次旅行為喬納森提供了一個難得的機會，讓他親自動手，成功可能意味著出版，也可能意味著終身教職。當一名助教神秘失蹤時，探險隊很快就脫軌了。很快，這群人發現自己處于現實和來世的交匯處，陷入了令人難忘的瘋狂之中。