少年田勁的父母早年為了將西醫帶入藏地做出了無數的犧牲，由于無法適應高原的生活，田勁的媽媽帶著尚在襁褓中的兒子返回內地，爸爸拉格巴則在高原繼續著他的事業。數年過后，媽媽病故，無依無靠的田勁來到高原尋找爸爸，然而心中卻藏著無數的怨恨。拉格巴終日忙碌行醫，任憑兒子自行學習牧羊。某天，田勁遭到狗熊的威脅，幸虧一只金色的藏獒相助，后來更因種種機緣讓他與這只名叫多吉的藏獒成為最親密的朋友。與此同時，草原上出現了專門殘害生靈的惡魔，牧民的平靜生活被徹底打破……本片根據楊志軍的小說《藏獒》改編，由中日兩國聯合制作，日本著名漫畫家浦澤直樹還擔任了人設和導演的工作。

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

 在星巴克工作的山姆（西恩?潘 Sean Penn 飾），雖已成人，但智力水平只有7歲。一次偶然，他收留了一個流浪女。該女子幫山姆生下了一個女兒后消失得無影無蹤。他給女兒取名叫露西（達科塔?范寧 Dakota Fanning 飾），因為他最喜歡甲殼蟲樂隊的《天空中戴鉆石 的露西》。他非常疼愛自己的孩子。露西在山姆的細心呵護下慢慢地長大了，她發現爸爸不能看懂稍微復雜一些的故事。她在拒絕長大，希望和爸爸一樣。父女倆的生活是那么幸福。地區的教育官員發現了這個特殊的家庭，他們認為山姆沒有能力照顧露西，于是把露西帶走了。傷心極了的山姆一心要掙回露西的撫養權，于是他自以為是的去找該地區最好的律師……

影片講述以與眾不同的教育觀念獲得學生們的歡迎，但在老師同事間遭受白眼的熙珠（全昭旻 飾），和討厭異想天開的18歲高中生純情（全度延 飾）的相遇。