1453年，東羅馬帝國陷落后，地處中歐的神圣羅馬帝國，不得不直接面對土耳其人的侵擾。土耳其人熱衷擴張，雖然他們信奉伊斯蘭教，但他們認為他們才是真正的“羅馬皇帝”，神圣羅馬帝國的皇位，已由哈布斯堡王朝掌權兩百年，他們是基督教世界的最后保衛者，雙方再維也納一決高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍衛。

在恐懼狀態下，兄弟會成員面臨著一個關鍵時刻，他們的主要領導人被轉移到最高安全級別的監獄，威脅著該組織的穩定。Elisa（Camilla Dami?o飾）是兄弟會創始人Edson（Seu Jorge飾）的18歲女兒，在犯罪邊緣長大，被腐敗的警察綁架。當她的阿姨克里斯蒂娜（納魯娜·科斯塔飾）試圖營救她時，該團伙下令進入“恐懼狀態”，對警察局和安全部隊發動一波暴力襲擊，使圣保羅市陷入混亂。在動蕩之中，Elisa和Cristina努力應對正義和暴力的困境，因為過去和現在的選擇相互碰撞，塑造了他們的命運。

　　3年前，話劇老師林曉陽（林嘉欣飾）的弟弟被綁架，案件交由高級督察何宛真（劉若英飾）及智叔（張兆輝飾）負責，可是在追捕的過程中，疑犯因爭吵墜樓身亡，林曉陽就此埋下了怨恨。　　三年后，林曉陽患病的丈夫（趙會南飾）病情加重，需要一千萬才能有治好的希望，林曉陽動了綁架富豪王森（郭 濤飾）兒子的念頭。多日來林曉陽跟她從尼泊爾認識的同伙跟蹤小孩動向，后來決定在一個傍晚下手。剛好案子也是有何宛真接手，就讓林曉陽有了報復的心理，何宛真為了救回孩子只好服從，可她萬萬沒有想到，原來王森的兒子，跟自己的兒子調換了衣服穿，被林曉陽綁架的正是何宛真的兒子。　　兩個女人，都為著心愛的親人在綁架案中斗志斗勇，展開激烈的較量。

　　凌兆祥（王晶 飾）和妻子（夏文汐 飾）開開心心地搬進了新置的豪宅，準備享受全新的生活。盡管豪宅里怪象頻出，佛學專家許禪（莫少聰 飾）亦給予了凌兆祥警告，但沉浸在興奮中的凌兆祥并沒有將這一切放在眼里。　　妻子懷孕住進了醫院，再度變回“單身漢”的凌兆祥怎么可能放過這次難能可貴的機會？他伙同損友歐公子（陳百祥 飾）和屈臣氏（曹查理 飾）外出狂歡，并且邂逅了美麗女子冰淇（關之琳 飾）。凌兆祥同冰淇一夜溫存，事后，對妻子心懷愧疚的凌兆祥決定斷絕同冰淇的往來，沒想到，不愿意放過他的，不僅僅是冰淇，還有冰淇身后那一干早已化作冤魂厲鬼的家人們。