以提利昂·克萊頓（Steve Hanks 飾）為首的美國軍方人員進行著一項秘密計劃，名為“思緒膨脹”計劃，這項計劃掌握著各種操控天氣的秘訣。一個小組希望利用這個計劃改變世界，例如為干旱地區帶來降雨。但意想不到的效果產生了，這個機器正悄然毀滅著美國的城市...

 這次特別篇的舞臺，是吉宗治世20多年后的江戶城。原創系列中年輕的將軍吉宗也面臨著六十大壽的繼承問題。劇中保留了系列的世界觀和魅力，在繼承問題上搖擺不定的吉宗和江戶城內的人們的模樣，以及在城下町發生的陰謀漩渦的疑難事件，將被加入新的角色和時代性來描繪。

　　邁克爾（保羅·紐曼 Paul Newman 飾）是一位非常優秀的火箭科學家，同時也是國家重點保護的珍貴人才。莎拉（朱麗·安德魯斯 Julie Andrews 飾）是邁克爾的助手，同時也是他的未婚妻，某日，兩人共同前往哥本哈根，去參加在那里舉辦的研討會。　　在哥本哈根的日子里，邁克爾的行為舉止表現的非常的怪異，就連向來能夠理解他的莎拉都感到百思不得其解，他的所有詭異行為只有一個解釋，那就是他要背叛自己的國家，逃往東德。為了弄清楚事情的真相，莎拉開始了對于邁克爾的調查，哪知道最終，莎拉選擇了和邁克爾一起叛逃。這對夫妻的行為背后，有著不為人知的目的。

　　一名健身教練在德里一家高檔俱樂部慘遭殺害。為了找出兇手，一位老辣的調查員揭開了俱樂部富豪會員的骯臟秘密。