一位年輕的傳教士發現自己已故父親保守多年的秘密，于是從菲律賓前往西班牙去尋找父親的禁忌之愛。

　　一個邪惡的生育實驗創造了一代扭曲的孩子。 一個無情的女人在破壞這些突變的嬰兒之前已經做好了這件事，摧毀了這個世界！ 一個母親和她唯一的朋友在愛之間被撕毀了這個變形的人的排斥，并準備為了生存而戰，但這個寶寶不需要愛。 它被編程為不惜一切代價生存。

　　八個感化院的青年在兩名警官的監督下，前往鄉間一所破敗的客棧中接受社區服務，但是他們的到來卻無意中驚醒一個沉寂已久的惡魔。雅克布?古德奈特 飾（Glen Jacobs 格蘭“凱恩”雅克布 飾），身高七英尺，體重四百磅，頭骨里嵌著一個生銹的鐵盤，鋒利的指甲足夠戳穿對手眼睛的精神病患者。　　雅克布四年前曾被警官弗蘭克?威廉姆斯（Steven Vidler 飾）槍擊頭部，卻僥幸逃生。如今弗蘭克正是這群青年的督導員。弗蘭克和孩子們的出現激起了雅克布屠殺的欲望，他舉起巨斧，將客棧變作血腥的屠宰場……

 1940年的伯明翰，在第二次世界大戰的混亂中，湯米·謝爾比（基里安·墨菲 飾）從自我放逐中回歸，直面著迄今為止最具破壞性的清算。家族和國家的未來岌岌可危，湯米必須面對自己心中的惡魔，并選擇是直面它還是將其毀滅。