三年前的 8 月 31 日，突如其來的“侵略者”，—艘巨大的“母艦”降落至東京上空，世界似乎迎來了終結……在那之后，絕望融入了日常生活，巨大的圓盤飄浮在上空的世界持續到現在。小山門出、中川凰蘭兩個高中少女，在這個走向終結的世界中，揮灑著自己的青春時代。

　　故事發生在萬圣節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小丑打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。

　　一對情侶（伊薩·雷和庫梅爾·南賈尼飾）正在互訴衷腸，結果被無意中卷入了一場謀殺迷局。洗刷罪名的過程極端又滑稽，他們必須挺過這一夜，以保住兩人的戀情和性命。

　　一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封閉文明與嚴苛傳統的世界。在一次冒險中，他遇見了世界上最可愛的小巨魔，以及擁有科學天賦、勇敢無畏的小妖精。三個小小生物從此展開旅程，努力聯合各自的王國，同時躲避心懷不軌、蠢蠢欲動的蜘蛛威脅。