講述安倍晴明學生時代的故事。在陰陽寮，被譽為天才的安倍晴明與其他學生截然不同，他是個有些討人厭且對成為陰陽師毫無興趣的怪人。　　有一天，晴明受到貴族源博雅的委托，解決襲擊皇族徽子女王的怪異現象。盡管兩人經常發生沖突，但他們還是一起追尋真相。而一名學生的離奇死亡成為事件火索火索，引發了卷入平安京的邪惡陰謀和詛咒的動亂。

　　高中生瑞科（卡斯帕?凡?迪恩 Casper Van Dien 飾）畢業后，在女友卡門（丹妮絲?理查茲 Denise Richards 飾）的鼓動下，違背了父親的意志，加入了機械化步兵學院，卡門亦加入了海軍學院。　　在他們參加訓練不久后，地球遭到了來自外星球的昆蟲襲擊。瑞科的親人均慘遭殺害，卡門將拍攝到的影像傳送給了瑞科。悲憤交加的瑞科率領部下投入到了對抗外星昆蟲的戰斗中。　　然而，軍隊低估了這些昆蟲的實力。在一次遭遇戰中，10萬軍隊慘遭殺戮，只剩瑞科、卡門等幾人僥幸逃生。瑞科親眼目睹了恐怖的殺戮場面，意外獲知了這些昆蟲變得如此聰明、強大的秘密。瑞科意識到必須制造更先進的武器才能對付這些昆蟲，人類的反擊開始了！

　　十年之后，新太子妃因病去逝，留下一子朱由校，太子消沉，王恭妃常年生病，三皇子回京被冊封，姚芊芊被囚禁……鄭貴妃誓要奪取太子之位。王恭妃心急如焚，情急之下，梅兒說出蘭心并沒有死，并回憶：原來蘭心并沒有瘋，因為她無法面對太子，請求梅兒放她走，于是梅兒送走了蘭心，并說出蘭心一直住在蓮花庵。王恭妃不顧病體，拼死懇求蘭心歸來，蘭心最終答應了王恭妃。后王恭妃逝世。鄭貴妃安排萬歷并不知情。蘭心趁機偷偷面見，告知王恭妃的死訊，最終蘭心去了吉壤，半夜三更，道士刺殺太子，梅兒追蹤，結果摔下山，蘭心趕到，救了太子，太子暈迷，并在山下發現了梅兒……太子醒后與蘭心相認了，后來蘭心無意中說漏嘴，無奈告訴了太子事實的真相，太子傷心欲絕。萬歷把鄭貴妃叫到跟前，斥責對王恭妃的死訊隱瞞不報，并且萬歷知道鄭貴妃派人行刺一事， 鄭貴妃被禁足。最終按皇貴妃的禮制厚葬了王恭妃

　　因為太子在“朝鮮之役”上所表現出的高瞻遠矚的智慧，萬歷對太子的態度大大改觀，率眾人到太子府看望自己的皇長孫。宴席之上，三皇子主動要求速速離開京城，到洛陽就封，眾人大感疑惑。辭行宴上三皇子早早酒醉，原來是想借此機會帶姚芊芊私奔，不想被金碧瑤破壞。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃決定有所行動。王恭妃設計讓金碧瑤假懷孕，姚芊芊在鄭貴妃的脅迫下打算除掉金碧瑤腹中骨肉，卻掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”為由，廢掉了姚芊芊的太子妃。而一時間關于太子妃紅杏出墻的傳聞又彌漫京城，萬歷要王恭妃徹查此事，王恭妃巧妙的將太極推給了鄭貴妃，姚芊芊命懸一線，而鄭貴妃面對王恭妃步步為營的反攻，已回天乏術，她打算棄車保帥……姚芊芊駕鶴西去，三皇子悲傷不已。鄭貴妃準備杖斃朱由樺。蘭心為了保孩子周全，不惜與太子吵架。太子生氣之下和梅兒一夜纏綿，認為梅兒是最懂他的人。