當社區的毒品問題開始影響居民并引發動亂時，人們將求助的目光投向了警方。然而，這些本應保護和服務民眾的警官們，卻對此問題視而不見。一群熱心居民組成民防隊，誓言將肅清不法掃蕩三害！

三個兄弟姐妹制作了一個騎士般的人物，結果卻射出了一連串的箭。隨著季節的推移，我們觀察了他們的生活，因為他們都在建造和拆除他們逼真的作品。

　　律師艾琳（勞拉·琳妮 Laura Linney 飾）接到一樁官司。一名神父由于用宗教手段——驅魔儀式來治療女孩艾米莉的重病，因而使得艾米莉耽誤了正確的藥物治療時間。法庭上，一場宗教與科學之爭展開了。　　事件的開端，源于19歲女大學生艾米莉（珍妮弗·卡彭特Jennifer Carpenter飾）的恐怖遭遇。她在大學宿舍睡覺時，感覺有靈異惡魔來侵，接下來更為驚悚的事情陸續發生。艾米莉一反常態，她變得雙眼發黑，行為怪異，整日活在猶豫惡魔纏身的夢魘中，艾米莉無法控制自己的意志，痛苦得生不如死。家人為她找來精神病醫生，卻毫無起色。無奈下，請來神父（湯姆·威爾金森 Tom Wilkinson 飾）一探究竟，才得知艾米莉被遠古六惡魔上了身。萬魔纏身的她，只有通過宗教儀式進行驅魔，才有可能逃出生天。　　神父的驅魔并沒有挽救艾米莉，還引來了控告。無神論者卻認為，惡魔纏身是無稽之談。

在將軍德川家齊統治下的文政年間，老中水野忠成與水野忠邦在幕府內展開激烈的權力斗爭。此時，攜帶名刀“無想正宗”的神秘浪人眠狂四郎（長谷川博己 飾）現身江戶，并受忠邦的親信之命，暗中刺殺刺客。被他斬殺的刺客頸上佩戴著象征基督信仰的念珠。隨后，狂四郎將此物交還給刺客的妹妹靜香，引發信徒與豪商備前屋的反擊，雙方為守護與暗殺而對立。另一方面，大目付松平主水正也奉忠成之命，派遣劍豪追殺狂四郎。權謀與信仰交織，一場錯綜復雜的生死之戰即將展開。