艾德里安（馬里奧·卡薩斯 Mario Casas 飾）經營著一間科技公司，事業蒸蒸日上，家中有美麗賢惠的妻子和活潑可愛的女兒，事業家庭雙豐收的他是旁人羨慕的對象。然而，野心勃勃的艾德里安并未珍惜眼前來之不易的生活，一直以來，他和一位名叫勞拉（芭芭拉·藍妮 Bárbara Lennie 飾）的女攝影師保持著肉體關系。某日幽會過后，兩人驅車離開別墅，卻在路上發生了車禍，為了掩蓋事件的真相，兩人決定將在車禍中死去的青年丹尼爾聯同他的車一起沉入湖底。之后，勞拉遇見了一位善良的老人，老人將勞拉壞掉的車拉回家中修理，然而，令勞拉沒有想到的是，這位老人，竟然就是丹尼爾的父親。

在本作品中，人們聽了從某個卡式錄音帶中流淌出的“某個旋律”后，自己也漸漸哼唱起了那個旋律，被卷入了不可思議的事件中。

 在星巴克工作的山姆（西恩?潘 Sean Penn 飾），雖已成人，但智力水平只有7歲。一次偶然，他收留了一個流浪女。該女子幫山姆生下了一個女兒后消失得無影無蹤。他給女兒取名叫露西（達科塔?范寧 Dakota Fanning 飾），因為他最喜歡甲殼蟲樂隊的《天空中戴鉆石 的露西》。他非常疼愛自己的孩子。露西在山姆的細心呵護下慢慢地長大了，她發現爸爸不能看懂稍微復雜一些的故事。她在拒絕長大，希望和爸爸一樣。父女倆的生活是那么幸福。地區的教育官員發現了這個特殊的家庭，他們認為山姆沒有能力照顧露西，于是把露西帶走了。傷心極了的山姆一心要掙回露西的撫養權，于是他自以為是的去找該地區最好的律師……