神來電

　　年輕的貢嘎和他的表弟巴特在一個廢品場里意外發現了一個裝滿生銹十字架的手提箱。巴特靈機一動，決定將這些十字架改造成霓虹十字架，并逐戶向第比利斯的居民推銷。他們在城市郊區的漫游因此變成了一場尋找愛情與友情的冒險。

基佬四十

　　家聲（林子祥 飾）已經四十六歲了，至今仍未成家。他青梅竹馬女友麗泉（伍詠薇 飾），要求與他之間做個了斷。兩人多年來沒有結果是因為家聲是一名同性戀者。而家聲是有一名男朋友Sonny（陳小春 飾）的，但Sonny十分享受花花世界給他帶來的虛榮，這樣便使得家聲覺得十分沒有安全感，卻又對Sonny的感情越來越深。　　家聲一名同性戀好友永烈因艾滋病死去了，家聲勸止永烈的男友（吳鎮宇 飾）不要出現在喪禮上，卻被Sonny從中搗亂，家聲也因此與Sonny分手了。　　但家聲復雜的感情世界并沒有因為這樣得到解決……

鬼迷藏

換皮

　　年輕漂亮的凱拉得了一種奇怪的疾病，她的皮膚開始老化，干裂和瓦解。當她發現她可以用別人的皮膚來替代自己的皮膚時，她必須做出選擇，看著自己的軀體枯萎死亡，還是屈服于誘惑，不管代價如何。