Newlyweds move into their dream home where they discover a collection of 100-year-old letters from a young woman who committed suicide after being abandoned by the owner of the home.

父親一去不返，原本在城市上班的阿亮，回到被遺忘的沙洲，寄居河邊破房子，在垃圾場打工。島民為土地公抬轎，被丟棄的神明都擠在寺廟中。阿亮發現神秘紅裙女子漂浮于河上，她似乎有著不堪回首的過去，或許她根本就是河鰻化身？視覺藝術家朱駿騰首部長片，取景于臺北市內遭限制開發逾半世紀的社子島，建構如夢似幻的幽靈地帶，以濃烈的符號和隱喻，展現實驗風格，透過一段萍水相逢的奇遇，映照生命的困頓與無常，探索欲望與歸屬。柏林影展視角單元。

　　龍雁飛（許冠文 飾）是一個著名的武俠小說家，十年了都沒有新的作品面世了，不過以往的暢銷作品仍然帶給他客觀的收入，生活無憂。他的女兒Sophia（楊千嬅 飾）是個早已到了適婚年齡，但她戀愛運甚差，只想找一個真正可以過日子的人結婚，其實她一直暗戀自己的上司——花花公子Frankie（劉青云 飾）。Frankie因為意外要搬到Sophia的家住，龍雁飛看見自己心愛的女兒被Frankie當工人使喚，心里很不是滋味，便對Frankie充滿了敵意，但在后來的相處中，兩個男人又成了知己……

90年代的哈城，剛刑滿釋放的徐鐵（包貝爾 飾）偶遇裝啞的舞女百靈（張夢露 飾），兩人也在幾次偶遇和深夜相伴中漸生情愫。直到除夕夜的溫暖，讓他們相互靠近，卻又因現實隔閡，家人誤解而屢屢拉扯。百靈為父還債的秘密賬本，讓徐鐵讀懂了她的苦衷，雷力的迫害更是將兩人推向絕境，徐鐵以命相搏救出被囚的百靈，終贏來家人祝福。這對孤獨靈魂，在世俗重壓下，以真愛焐熱了彼此的人生。