1978年，死亡峽谷。警官戴維?麥克阿里斯特（David Stanbra 飾）將殺人如麻、殘酷血腥的霧人（Ben Gunther 飾）繩之于法，這個作惡多端的噩夢最終死在毒氣室里。　　時間回到現在，警長麥克阿里斯特（Robert Pine 飾）即將退休，他的兒子哈里斯（Michael Muhney 飾）則尾隨父親當上了警察。父子二人在六角餐館用餐時，遭遇了在逃的賭場搶劫犯。雙方展開對峙，年輕氣盛的哈里斯引起大爆炸，兩名劫匪劫持餐館女招待瑪雅（Mircea Monroe 飾）逃亡。在救援部隊遲遲未到之時，戴維帶著兒子展開謹慎的追蹤。不過令雙方始料未及的是，似乎有另一個神秘、恐怖的殺手將他們玩弄于鼓掌之中。邪惡的霧人精神不死，重返人間……

 對于音樂家雷米（帕特里克·迪瓦爾 Patrick Dewaere 飾）來說，日子變得越來越不好過，不僅僅是職業上的停滯不前，妻子一成不變的容顏和乏味的婚姻生活也讓他幾近抓狂。就在這個節骨眼上，妻子車禍身亡的消息讓雷米感到震驚卻又有一絲解脫，而妻子留下的14歲的繼女瑪麗安（阿里爾·貝西 Ariel Besse 飾）也成為了一個包袱。瑪麗安的生父想奪回瑪麗安的撫養權，沒想到，小小的瑪麗安卻更愿意和繼父生活在一起。同一屋檐下，這對沒有血緣關系的“父女”之間的情感變得朦朧而又曖昧。對于瑪麗安的火熱表白，雷米從最初的果斷拒絕到之后的欲拒還迎，他能否守住倫理道德的最后一條底線呢？

　　改編自叔叔杰西·祖拉斯基(Jerzy Zulawski)的科幻小說杰作《月球三部曲》，故事描述人類逃離毀滅的地球，飛船墜落在銀色星球上，不久后有人開始在星球上進行造神運動，然信徒分化后一派奉此外來政權為神，另一派則視之為魔，人性貪婪的劣根性，在這星球上暴露的一覽無遺……　　本片被譽為是“一部拍給另一個世界的人看的電影”。影評人一致推崇這部片是導演安德烈·祖拉斯基電影生涯中，最具史觀、野心勃勃且兼具后現代主義的科幻哲思電影，也是他重回故鄉波蘭拍攝的歸鄉代表作。　　這部充滿爭議的杰作，安德烈以非常風格化又帶著原始情欲的方式，傳達其所鐘愛的命題：一則后現代主義式的寓言。故事的結局，地球人不但改變原本的內在，連外在也慢慢變成介于人與鳥的中間物種。這種由內而外，進而轉化成另一物種的隱喻，也為這部猶如政治寓言的科幻史詩，更添加了奇幻色彩。　　1977年當影片拍好八成時，新上任的波蘭文化助理大臣禁止此片拍攝，并下令銷毀場景、布置和服裝，直到1986年波蘭民主化，本片才跟著其它禁片出土。本片同時也發掘了戛納影后克里斯提娜·楊達的潛能，拍攝這部處女作不久，她成為基耶斯洛夫斯基及瓦伊達最喜愛的女演員，也成為波蘭的國民影后。

三個兄弟姐妹制作了一個騎士般的人物，結果卻射出了一連串的箭。隨著季節的推移，我們觀察了他們的生活，因為他們都在建造和拆除他們逼真的作品。