故事發生在某個毗鄰原始森林的小鎮，一家伐木公司正在林中作業，這時白雪飄然落下，作業暫時停止，然而隨即便發生了殘酷血腥的事件。與此同時，警長保羅·希爾德（凱文·杜蘭德 Kevin Durand 飾）和新來的搭檔唐尼剛剛敷衍完幾個報警事件，隨后驅車來到前妻蘇珊（Bianca Kajlich 飾）的家中，接走兒子亞當（Ethan Khusidman 飾）回自家居住。一夜無事，次日一早，保羅在門口發現碩大的腳印，而且腳印遍布小鎮主干道，一直延伸到森林深處。巨大的腳印在小鎮鬧得人心惶惶，保羅起初絕不相信妖精怪物一類的傳說，但是恐怖血腥的事件接二連三發生，讓小鎮陷入前所未有的恐慌之中。　　危機漸次逼近……

　　因為太子在“朝鮮之役”上所表現出的高瞻遠矚的智慧，萬歷對太子的態度大大改觀，率眾人到太子府看望自己的皇長孫。宴席之上，三皇子主動要求速速離開京城，到洛陽就封，眾人大感疑惑。辭行宴上三皇子早早酒醉，原來是想借此機會帶姚芊芊私奔，不想被金碧瑤破壞。知道三皇子和姚芊芊私情的王恭妃決定有所行動。王恭妃設計讓金碧瑤假懷孕，姚芊芊在鄭貴妃的脅迫下打算除掉金碧瑤腹中骨肉，卻掉入王恭妃的陷阱。王恭妃以“善妒”為由，廢掉了姚芊芊的太子妃。而一時間關于太子妃紅杏出墻的傳聞又彌漫京城，萬歷要王恭妃徹查此事，王恭妃巧妙的將太極推給了鄭貴妃，姚芊芊命懸一線，而鄭貴妃面對王恭妃步步為營的反攻，已回天乏術，她打算棄車保帥……姚芊芊駕鶴西去，三皇子悲傷不已。鄭貴妃準備杖斃朱由樺。蘭心為了保孩子周全，不惜與太子吵架。太子生氣之下和梅兒一夜纏綿，認為梅兒是最懂他的人。

生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

五個狗主人帶著他們淘氣的狗狗向山中的傳奇老師尋求幫助——但需要接受訓練的并不是他們毛茸茸的朋友。