勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

 她是一位國標舞者，卻在重大賽事的緊要關頭遭遇危機，幸好有位街頭舞者挺身而出，不顧自身過往的傷痛，擔任她的出賽舞伴。

　　魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據父親留下的項鏈，童行來到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個節骨眼上，一直尾隨童行的方教授現身搶走了秘籍，然而螳螂捕蟬黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會鹿死誰手呢？

野長城丟了一塊磚，富貴為了尋找自己藏在磚里的戒指，踏上尋磚之路。