自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人，卻被美麗又成功的女孩艾娜愛上。米拉斯的父母樂見兒子攀上這門好親事，並樂意與艾娜富有的家庭結為親家。然而，他們卻不知道，新親家那棟豪華宅邸的門後，隱藏著什麼樣的驚人祕密。

　　日本著名胸圍公司的香港區總裁Samantha（劉嘉玲 飾）破例聘請了Johnny（劉青云 飾）和Wayne（古天樂 飾）兩名男設計師。他們的上司高級設計師Lena（梁詠琪 飾）覺得他們根本無法勝任這份工作，因此常常刁難他們。公司要求他們設計出一款“絕世好Bra”，可是多次失敗。　　在工作的過程中，Johnny和Wayne分別與Smantha和Lena產生了感情，最后他們也在各自女友的幫忙下，才最終把“絕世好Bra”設計成功。

　　高中三年級學生朝倉曉生是個車迷，這天他在車行里發現了一輛深藍色的日產FairladyS30Z。這正是傳說中的“惡魔Z”，號稱速度最快的改裝車。據說“惡魔Z”仿佛有著自己的意志，能夠根據情況做出反應，它的高速令人生畏，卻又深深地吸引著追求速度之夢的人們。“惡魔Z”曾經的擁有者都出了事故，這輛車在世上銷聲匿跡了一陣，竟然又出現了。曉生迷上了“惡魔Z”，為之投入了全副精力，試圖去完全掌控它。　　繪梨子的哥哥晶夫也因為“惡魔Z”而死，繪梨子非常討厭這輛車，反對讓它復活。然而曉生的熱情感染了她，她在曉生身上看到了哥哥的影子，漸漸地開始支持他。　　繪梨子的男朋友島達也曾經是晶夫的賽車朋友，他認為應該把“惡魔Z”銷毀，阻止再有人犧牲。達也將愛車黑色保時捷911重新改裝，向曉生發出了戰書。　　惡魔Z與黑鳥的對決拉開了序幕……

　　一位單身母親和她的小女兒努力維持生計，直到他們從祖父那里繼承了農舍。 當一個家族企業的競爭對手派武裝人員用武力將水權帶到農場的小溪時，情況開始失控。