朱莉婭和莎拉（Belen Rueda 分飾）是一對孿生姐妹，這對美麗的姐妹花正當盛年時卻罹患功能退化癥。1年前，莎拉的雙目完全失明，而朱莉婭的視力也在漸漸減退。某個晦暗之夜，莎拉上吊自殺。冥冥中自有感應，朱莉婭心中備感不安，次日她和丈夫艾薩克（Lluis Homar 飾）驅車趕往妹妹的住所，等待他們的恰是難以置信的噩耗。然而種種跡象表明，莎拉似乎并非自殺身亡，她生前的最后一段時光仿佛有一個神秘的男子作陪。　　朱莉婭嘗試著追尋這些蛛絲馬跡，她的舉止令艾薩克甚為焦躁不安，而種種恐慌也讓她的視力加速衰退。在黑暗即將降臨的時刻，朱莉婭也隱約感知到一個來去無蹤的男子時刻逡巡在自己的身旁……

　　小說家丹尼爾（奧斯卡·馬丁內茲 Oscar Martínez 飾）從剛出道起事業就順風順水，如今更是獲得了諾貝爾文學獎的殊榮，攀登上了職業的頂峰，然而這榮譽卻并未帶給他滿足，恰恰相反，丹尼爾擔心名聲和財富會奪走他文學創作上的靈感與鋒芒。　　一晃眼五年過去，丹尼爾熱度不減，邀約和獎項不斷，可冷淡而又避世的他只教助手一一回絕。一封來自小鎮薩拉斯的信吸引了丹尼爾的注意，薩拉斯是他闊別已久的故鄉，如今邀請他踏上故土，接受“杰出公民”的獎項，在未告知媒體和朋友們的情況下，丹尼爾獨自踏上了返鄉的旅途，在那里，他再度見到了曾經的戀人艾琳（安德麗婭·弗里杰里奧 Andrea Frigerio 飾），如今的艾琳早已經嫁為人妻，而她的丈夫正是丹尼爾的舊友安東尼奧（達迪·布列瓦 Dady Brieva 飾）。

　　改編自叔叔杰西·祖拉斯基(Jerzy Zulawski)的科幻小說杰作《月球三部曲》，故事描述人類逃離毀滅的地球，飛船墜落在銀色星球上，不久后有人開始在星球上進行造神運動，然信徒分化后一派奉此外來政權為神，另一派則視之為魔，人性貪婪的劣根性，在這星球上暴露的一覽無遺……　　本片被譽為是“一部拍給另一個世界的人看的電影”。影評人一致推崇這部片是導演安德烈·祖拉斯基電影生涯中，最具史觀、野心勃勃且兼具后現代主義的科幻哲思電影，也是他重回故鄉波蘭拍攝的歸鄉代表作。　　這部充滿爭議的杰作，安德烈以非常風格化又帶著原始情欲的方式，傳達其所鐘愛的命題：一則后現代主義式的寓言。故事的結局，地球人不但改變原本的內在，連外在也慢慢變成介于人與鳥的中間物種。這種由內而外，進而轉化成另一物種的隱喻，也為這部猶如政治寓言的科幻史詩，更添加了奇幻色彩。　　1977年當影片拍好八成時，新上任的波蘭文化助理大臣禁止此片拍攝，并下令銷毀場景、布置和服裝，直到1986年波蘭民主化，本片才跟著其它禁片出土。本片同時也發掘了戛納影后克里斯提娜·楊達的潛能，拍攝這部處女作不久，她成為基耶斯洛夫斯基及瓦伊達最喜愛的女演員，也成為波蘭的國民影后。

　　尤瑟夫每天都往返于他的農耕村莊巴斯瑪和他在耶路撒冷城里的工作之間，滿懷熱情地努力在瞬息萬變的現代世界中尋找自己的位置。他年輕而躁動，更渴望擺脫鄉村生活的束縛，而不是被卷入其中的種種煩惱。尤瑟夫的故事與年輕寡婦拉巴布和她的女兒阿芙拉、粗獷的領袖哈立德、鞋匠兼當地神父卡里姆的兒子以及活力四射的都市人胡盧德和她的商人丈夫阿明的故事交織在一起。