When a nature photographer explains to the Police how she fought her way out of the Watchatoomy Valley, they dismiss her crazed and violent story as a meth-induced nightmare. But when they discover that she's telling the truth, it's too late.

物語は1970年代、桐島の大學時代から始まる。反日武裝戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多數の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察當局の捜査が進んで組織が壊滅狀態になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と靜かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

　　弘治七年，皇上在全國范圍內大選妃子。來在同村的兩位少女鴛鴦（黃婉君 飾）和朱朱（黃婉伶 飾）相助于危險的夜路，遂互稱姐妹，共赴皇宮。　　對于少女們來說，如果成功當選皇妃，無論富貴貧賤都可飛上枝頭當鳳凰，自然競爭激烈，條件也很苛刻。不光自身條件要好，還要經過嚴格的培訓與層層考試。但更加殘酷其實是她們各自之間的勾心斗角、爾虞我詐。　　面對種種的困難與危險，鴛鴦與珠珠能否闖過難關？而面對這殘酷的競爭，她們的友情是否會改變呢？

　　公元794年，日本桓武天皇時期，京都長岡被其胞弟早良親王怨靈詛咒，天災人禍不斷。桓武天皇被迫遷都平安京，由此開啟四百年平安時代序幕。彼時權貴內部斗爭激烈，人民生活疾苦，世間因此怨靈叢生，人、鬼與怪物屏息同棲。隸屬于宮廷陰陽寮的陰陽師們，作為平衡天、地、人、鬼間矛盾的存在，自此活躍在歷史舞臺上，其中最為耀眼的便是身世成謎的安倍晴明（野村萬齋 飾）。右近衛中將源博雅（伊藤英明 飾）受托拜訪安倍晴明，被所目睹的奇異景象及晴明的個人魅力深深折服；晴明亦被博雅正直的品德吸引。故事便從兩人宿命相識，結下珍貴情誼開始。　　宮廷內近來異事頻發。左大臣藤原師輔之女誕下敦平親王，嬰兒降世卻身負詛咒。晴明招來蜜蟲（今井繪理子 飾）和神秘女子青音（小泉今日子 飾），與博雅一同化解惡咒，卻反遭誣陷。原來一切皆是陰陽頭道尊（真田廣之 飾）所為。他利用左右大臣間矛盾與后妃間爭寵頻生事端，更欲召喚出150年前的最強怨靈早良親王，將平安京徹底顛覆……　　影片根據夢枕貘《陰陽師》系列小說改編。