一所平凡的中學，1年B組即將迎來春假。不知天高地厚的學生們肆意吵鬧，殊不知一場綿亙數月的風暴正向他們襲來。級任教師森口悠子（松隆子 飾）全然無視這片混亂，靜靜地向學生們做出最后的告白。這個單親媽媽獨自撫養著可愛的女兒（蘆田愛菜 飾），然而女兒最終在游泳池中溺水身亡。警察 認定這是一起意外，森口則認定女兒死于班上兩個學生之手。她不動聲色地指責著犯人A和B，并宣布用自己的方式進行復仇。在此之后，森口辭去教師職務，1年B班的學生也心懷惴惴迎來了春假。新學期開始，殘酷的風暴襲向了這群無知無畏的少男少女……本片根據湊かなえ的原作改編，并成為2010年電影旬報十佳影片；第34屆日本電影學院獎最佳作品、最佳導演、最佳劇本和最佳剪輯4項大獎。

　　故事發生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現在了馬戲團中，出現在了她的眼前。侏儒魔術師的出現讓快要倒閉的馬戲團重現生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。

　　安諾軒辭高薪逐寫作夢，26歲遭男友陳強出軌并貶其夢想，分手后陷窘境。閨蜜幫她招租，曾被她所救、暗戀她的蘇梓橋借機合租。兩人磨合中漸生情，雖因誤會分開，安諾軒卻知心意。蘇梓橋助她入職，共退聯姻對象華清泫，獲蘇母認可，婚后安諾軒寫作終成。

 時長半小時的短片。故事是發生在TV版中途的番外篇，突出兩位女主角的位置，并附帶“歌姬”設定……主題曲延用TV版前半部的OP（但收錄進劇場版時被取消）。