A teenager who stops off to see his dealer to test a new drug before heading off for a night of partying. On the way home, he picks up an injured woman and the night takes a surreal turn

　　敬太（杉田雷麟 飾）的弟弟日向很久之前，在山中失蹤。敬太一直還在尋找弟弟。一天，他突然收到母親寄來的一盤舊錄像帶，里面是弟弟失蹤瞬間的錄像。　　敬太擅長通靈的室友（平井亞門 飾）從錄像帶中感受到了不祥的氣氛，并勸敬太不要過多地介入其中。 隨后，他倆與一直報道此事的記者 美琴（森田想 飾）共同前往了弟弟失蹤的那座山。

　　張翠山（吳鎮宇 飾）攜妻及子張無忌（李連杰 飾）從孤島出發趕去給其師父賀百歲大壽的途中，被人暗算，張無忌中寒冰掌。在武當山，張翠山和妻子被各大門派逼迫致死，張無忌也不再能練習武功，只能靠張三豐每日所輸真氣得以殘活。張三豐的舉動引來宋青書（鄒兆龍 飾）的妒忌，他聯合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 飾）共同對付張無 忌。明教圣女小昭（邱淑貞 飾）令張無忌改變命運，使其先在斷崖上遇到高人治好體內寒冰毒、學會九成“九陽神功”，又在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主趙敏（張敏 飾）設計令江湖六大派圍攻光明頂想殲滅明教時，張無忌決意為拯救明教赴湯蹈火。

 明朝年間，錦衣衛陸欽因罪被發配充軍，途中因緣際會，與樊英押送貪官張嵩回京指認通敵太監王公公。經過生死追逃，最終陸欽犧牲，張嵩抵京，卻被王公公處死于監牢。多年后，王公公被樊英擊殺，善惡終得報。