1840年鴉片戰爭爆發，英軍侵略軍攻破廣州，飽經鴉片毒害的百姓活在至暗時刻。蕭崗士紳何玉成（嚴屹寬飾）受關天培之托囑，立志尋找時機保衛廣州城。 故事從三元里村武館教頭劉三義（劉秋實飾）和其兄弟韋紹光（孫昊飾）企圖燒毀十三行碼頭的洋商躉船開始... 影片質樸還原了三元里抗英這段鮮為人知的史實，用悲壯美學與歷史質感交織的視聽講述了鴉片館血案的個人復仇，到牛欄崗生死戰的民族抗爭。致敬民族先輩，當外侮侵犯時，每一個挺身而出的小人物，都是照亮民族暗夜的英雄。

　　民國時期，一代奇人關師爺（梁家仁飾）行走江湖，巧遇妖狐作祟，斗法降妖，因此結識了，逢賭必輸的葉飛（林楓燁飾），二人聯手救人，關師爺斗法妖狐（付赫安琪飾），就此結下不解之緣。此事過后，關師爺巧妙化解青樓纏怨，為死去的冤者伸冤，卻再次與怪事纏身的葉飛相遇，于是，上演了一出“葉飛棒打偷雞賊，黃仙尋仇斗師爺”的故事。

　　1978年的某個寒冷秋夜，迷路的希羅頓走進了一個偏僻的農場。農場主夫婦熱情地招待了這位不速之客，賓主一起喝酒聊天，談得十分投機。不料人心的貪欲引發了血的悲劇……　　四年后的冬天，姆爾茲警官負責調查這起兇殺案，他和重要證人希羅頓一起前往現場檢證。敷衍了事的調查、嫌疑人的回想……在一片混沌之中，驚人的真相漸漸浮現而出……

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