The history of the military operation "Bagration", which took place in August 1944.

　　「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2體に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う兇暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。2匹の死闘は都市を中心に展開され、従來脇役に徹してきた自衛隊が、今回は生命の細胞までも焼きつくす殺人光線兵器?メーサー光線砲戦車を登場させ、互角の闘いを演じる。この日?米合作によるフランケンシュタイン2部作は、當時の怪獣ブームから、人間不在の怪獣トーナメント化した怪獣映畫に一石を投じたが、本流にはならなかった。

　　某座城市的驗尸房，艾米（丹妮爾·哈麗絲 Danielle Harris 飾）行色匆匆，準備參加親朋為她準備的生日派對。而就在此時，慘無人道的大屠殺在城中另一個角落發生，九人遇害，而屠戮他們的兇手雅克布·古德奈特（Glen Jacobs 格蘭·“凱恩”·雅克布 飾）也在救護車上咽下最后一口氣。眼看派對泡湯，艾米只得和同事賽斯（卡吉-埃里克·埃里克森 Kaj-Erik Eriksen 飾）打起精神準備接收送來的尸體。而就在此時，艾米的哥哥威爾（格里斯頓·霍爾特 Greyston Holt 飾）帶著凱拉（切蘭·西蒙斯 Chelan Simmons 飾）、塔瑪拉（凱瑟琳·伊莎貝爾 Katharine Isabelle 飾）等好友潛入驗尸房，精心為妹妹準備了盛大歡快的派對。　　膽大妄為的男女們縱情歌舞，卻不料雅各布已悄然醒來……

 故事發生在美國西部大開發時期，燕西（理查德·迪克斯 Richard Dix 飾）帶著妻子莎布拉（艾琳·鄧恩 Irene Dunne 飾）千里昭昭來到了廣袤而又荒蕪的俄克納馬拉，心里懷揣著遠大的理想，希望能夠在這里做出一番建樹。俄克納馬拉的生活環境十分艱苦和險峻，然而，夫妻兩人同心協力，慢慢改善和建立著他們的家園。在日子漸漸穩定的過程中，在當地生活的牧場主們感到他們的利益受到了侵犯，他們常常會找燕西的麻煩，卻又被燕西用智慧巧妙的化解。燕西十分同情在當地生活的印第安土著，與此同時，嫉惡如仇的燕西亦對壓迫和剝削原住民的資本家們充滿了仇恨，隨著時間的推移，雙方的矛盾漸漸尖銳起來。