即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓 飾），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近，撿到一張飄向自己的頭獎彩券，之后卻一個不小心，讓這張彩券乘風飄向無法涉足的北韓…。為了靠57億獎金實現退伍夢想，他使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚 飾）給撿到…。跟彩券擦身而過的 千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們共同加入，雙方為了死守這57億巨額獎金，決定“越線”展開驚險刺激的機密協商······

　　家聲（林子祥 飾）已經四十六歲了，至今仍未成家。他青梅竹馬女友麗泉（伍詠薇 飾），要求與他之間做個了斷。兩人多年來沒有結果是因為家聲是一名同性戀者。而家聲是有一名男朋友Sonny（陳小春 飾）的，但Sonny十分享受花花世界給他帶來的虛榮，這樣便使得家聲覺得十分沒有安全感，卻又對Sonny的感情越來越深。　　家聲一名同性戀好友永烈因艾滋病死去了，家聲勸止永烈的男友（吳鎮宇 飾）不要出現在喪禮上，卻被Sonny從中搗亂，家聲也因此與Sonny分手了。　　但家聲復雜的感情世界并沒有因為這樣得到解決……

 浪人生?高村慎次はある日進路を巡って兄とケンカし売り言葉に買い言葉で家出すると、その直後CM撮影を終えたモデル?白川圭子と出會う。圭子が東京に戻ることを知った慎次は、數年前に上京した知人?山本健を頼ることを決め、そのまま彼女の車で東京へと向かうことに。東京で圭子と別れた慎次は新宿にあるアパートを訪ねて健と、偶然遊びに來ていた健の妹?美紀とも再會し2人の歓迎を受ける。健の部屋で居候をさせてもらい彼の路上販売の仕事を始めた慎次は、數日後実家に手紙を書いて近況を報告しとりあえず家族を安心させる。後日慎次は有名モデルの圭子と知り合ったことを健に話すと、まともな正社員の仕事を紹介してもらうため彼女を探すよう告げられる。事務所スタッフから門前払いを喰らう慎次だが數日かけて圭子の居所を見つけ出し、健の仕事を紹介してもらい自身はスナックで働き始める。ある日の閉店後弾き語りをする慎次の歌をマスターが気に入り、店の売りにできると彼は翌日から客の前で歌うようになる。すると後日店にやって來た圭子から「一曲作ってほしい」と頼まれた慎次は、空いた時間に作曲活動に取り掛かる。そんな中大家から家賃を催促された慎次は、健に渡していた家賃の半分がなくなったことを知り彼の會社に連絡を入れる。しかし健が數日前に退職したことを聞かされた慎次は、美紀に會って話を聞くと彼が病気にかかり渡していた家賃分は彼の治療費に回ったことを打ち明けられる。健の治療代にまとまった金が必要となった慎次はマスターに前借りを斷られてしまい、圭子に事情を話すとプロモーターの男を紹介される。男から「作曲した歌を気に入れば金を払う」と言われた慎次は、後日2人の前で心を込めて歌うと曲を買ってもらえることに。その金を持ってアパートに戻った慎次は、健から「故郷の海が見たい」と告げられたため數日後美紀と3人で電車で故郷へ向かう。駅を出た3人は丘にたどり著きそこから徒歩で高臺へと向かい、眼前に広がる海を真っ先に見た美紀が「ほら見て、海よ！」と興奮した様子で聲を上げる。その後久しぶりに実家で家族と再會した慎次は、東京で暮らす決心をしたことを家族に告げた後再び東京へ旅立っていく

　　1936年冬，抗聯戰士劉文澤等人于林海雪原伏擊日軍，欲奪回被竊國寶，卻發現是贗品。他們與渡邊一郎部周旋，多名戰友犧牲，后在情報員老吳、僧人觀空協助下找到地宮。最終眾人與日軍激戰殉國，而他們用生命守護的國寶，50年后在般若寺遺址重現。